تمكنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، من ترتيب تسهيلات قرض عالمي مشترك لأجل ثلاث سنوات بقيمة 350 مليون يورو لصالح شركة بيكو بي في.
وتولت الإمارات دبي الوطني كابيتال دور المنسق الوحيد والمنظم الرئيسي المفوض الأولي ومدير الاكتتاب لهذه التسهيلات، بينما تولى بنك الإمارات دبي الوطني دور وكيل التسهيلات.
معروف ان بيكو بي في مرخصة في هولندا مملوكة بالكامل لمجموعة بيكو العالمية المتخصصة بتصنيع الأجهزة المنزلية وتمتلك فروعاً في 58 دولة.
جدير بالذكر ان تسهيلات القرض المشترك لأجل ثلاث سنوات تعد الأولى لشركة بيكو في سوق القروض المشتركة، وتمهد لمزيد من عمليات التمويل المماثلة مستقبلاً.
وسيتم استخدام التسهيلات لأغراض عامة ودعم أنشطة الشركة الرئيسية في إدارة استراتيجيات العمل الشاملة وتطوير أعمال الشركات التابعة.
قالت الإمارات دبي الوطني كابيتال انها سوقت الصفقة لتلقي اهتمام كبيرً من المؤسسات المالية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا .
و شهدت الصفقة طلباً من 14 مؤسسة مالية لتحقق فائض اكتتاب بنسبة 200% عن مبلغ التسهيلات الأولي البالغ 250 مليون يورو.
واستجابةً للطلب الكبير قررت بيكو زيادة قيمة التسهيلات لتصل إلى 350 مليون يورو. وعدا عن أهمية هذه الصفقة الناجحة في تسليط الضوء على ملف “بيكو” الائتماني القوي، كذلك تمكّن الشركة من تنويع قاعدة مستثمريها على مستوى العالم.
قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال هيتيش أساربوتا ان صفقة أول قرض مشترك لصالح بيكو تشكل محطة مهمة للأخيرة باعتبارها الأولى لها في سوق تسهيلات القروض المشتركة.
اضاف ان الطلب القوي من المستثمرين العالميين يعكس الوضع المالي السليم والرؤية الاستراتيجية لشركة بيكو ، مشيرا الي ان الإمارات دبي الوطني كابيتال تركز على تقديم حلول تمويلية مخصصة تمكّن العملاء من تحقيق أهدافهم.
وتعكس هذه الصفقة استراتيجية الإمارات دبي الوطني كابيتال الرامية إلى تعزيز مكانتها كشريك مفضل للمُصدِرين الدوليين الذين يتطلعون إلى توسيع قاعدة مستثمريهم.
وقال المدير المالي لشركة لشركة بيكو باريش ألب أرسلان ان ترتيب أول تسهيلات قرض مشترك لشركته يعد إنجاز بالغ الأهمية، إذ يعكس سلامة بيكو المالية وقدرتها على استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين.
اضاف ان شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال بالتعاون مع بقية الشركاء الآخرين لعبت دور محوري في تمكين بيكو من مواصلة تحقيق اهدافها الاستراتيجية والمضي قدماً في مسار النمو.
البنوك المشاركة في قرض بيكو
تضم قائمة البنوك المشاركة في قرض بيكو البالغ قيمته 350 مليون يورو كلًا من ، بانكو بيلباو فيزكايا ارجنتاريا أس إيه، فرع لندن ، وبنك دبي التجاري ش.م.ع ، بالإضافة إلى بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع ، وجرانتي بنك إنترناشيونال إن في ، وسوسيتيه جنرال ، وهم المنظمون للقرض.
أما قائمة المنظمون الرئيسيون ، تضم كلًا من بنك الصين تركيا إيه .أس، وبنك برقان ش. م. ك. ع. ، بالاضافة الي بنك الدولة الهندي، فرع لندن.
وتضم قائمة المنظمون ، كلا من بنك دي إتش بي إن. في ، و إتش إس بي سي كونتيننتال أوروبا HBCE ، علاوة علي إيش بنك أ. ج ، وجيه .بي. مورجان إس إي ، و البنك الزراعي التركي زراعت بنكاسي ، فرع لندن.
