إستحوذت شركات تأمينات الحياة التابعة للقطاع الخاص – البالغ عددها 16 شركة علي 70% من قيمة الزيادة التي شهدها مؤشر الأقساط المباشرة في نشاط الأشخاص تكوين الأموال ، خلال العام المالي الماضي 2021/2022 ، مقارنة بالعام السابق ، فيما إكتفت شركة مصر لتأمينات الحياة – الخاضعة لولاية القابضة للتأمين التي إنتقلت مؤخرًا لملكية الصندوق السيادي.
تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل وغادة عازر:
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتم تحليلها من خلال مركز خبري للدراسات والأبحاث ، بلغت قيمة الزيادة في الإكتتابات المباشرة بسوق تأمينات الحياة – بتعدد اساليبه سواء التكافلي أو التجاري- ما يزيد عن 4.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022 ، ليصل الي 28.8 مليار جنيه تقريبًا ، مقابل 24 مليار جنيه تقريبًا في يونيو السابق ، بمعدل نمو يصل الي 20.1%.
وتوزعت الزيادة في قيمة الإكتتاب المباشرة بسوق تأمينات الحياة في يونيو 2022 ، البالغ قيمتها 4.8 مليار جنيه ، بواقع 3.4 مليار جنيه تقريبًا هي نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، مقابل ما يزيد عن 1.4 مليار جنيه ، تمثل نصيب شركة مصر لتأمينات الحياة.
وبلغت نسبة النمو في رصيد شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص وتمارس نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال في العام المالي 2021/2022 ، نحو 20.7% بقيمة 3.4 مليار جنيه تقريبًا ، لترتفع من 16.3 مليار جنيه في يونيو 2021 ، لتصل الي 19.7 مليار جنيه في يونيو 2022.
وفي المقابل بلغت نسبة النمو في رصيد شركة مصر لتأمينات الحياة من الإكتتاب المباشرة 18.9% لتصل الي 9.1 مليار جنيه تقريبًا ، مقابل 7.7 مليار جنيه تقريبًا ، خلال عامي المقارنة 2022 و 2021 علي التوالي ، بإرتفاع قيمته ما يزيد عن 1.4 مليار جنيه.
مصر حياة تتصدر مؤشر الأكبر في قيمة الإرتفاع وأليانز تحل وصيفًا ومتلايف ثالثة
وتصدرت شركة مصر لتأمينات الحياة، قائمة شركات التامين العاملة في السوق المصرية بنشاط الأشخاص وتكوين الأموال في مؤشر الأعلي بقيمة الزيادة بالأقساط المباشرة خلال العام المالي 2021/2022 ، بنحو 1447.3 مليون جنيه ، لترتفع من 7652.6 ملييون جنيه في يونيو 2021 ، لتصل الي 9099.9 مليون جنيه في يونيو 2022.
في المقابل ، حلت شركة أليانز لتأمينات الحياة ، في مركز الوصيف بين قائمة شركات تأمينات الحياة الأعلي في قيمة الزيادة بالأقساط المباشرة في العام المالي الماضي 2021/2022 ، بنحو 1076.5 مليون جنيه ، لترتفع إلي 6119 مليون جنيه ، في يونيو 2022 ، مقابل 5042.7 في يونيو 2021.
أما المركز الثالث فكان من نصيب شركة متلايف لتأمينات الحياة ، والتي سجلت زيادة في أقساطها المباشرة بلغت 907.3 مليون جنيه ، خلال العام المالي الماضي ، مقارنة بالعام المالي السابق ، لتصل الي 4992.7 مليون جنيه ، مقابل 4085.4 مليون جنيه ، خلال عامي المقارنة.
أما المركز الرابع ، فكان من نصيب شركة أكسا لتأمينات الحياة ، والتي رفعت رصيد أقساطها المبر بنحو 658.1 مليون جنيه في نهاية العام المالي الماضي ، مقارنة بالعام المالي السابق ، لتصل الي 3966.3 مليون جنيه ، مقابل 3308.2 مليون جنيه ، خلال عامي المقارنة.
جي آي جي تضيف 238.1 مليونًا لرصيد أقساطها وثروة حياة تلاحقها بنحو 220.1 مليون
وجاءت شركة GIG لتأمينات الحياة في المركز الخامس ، بإرتفاع بلغ نحو 238.1 مليون جنيه ، في نهاية يونيو 2022 ، لتصل الي 1161.1 مليون جنيه ، مقابل 923 مليون جنيه في يونيو 2021.
وكان المركز السادس من نصيب شركة ثروة لتأمينات الحياة ، والتي رفعت رصيد إكتتاباتها المباشرة بقيمة 220.1 مليون جنيه ، لتصل بإجمالي الإكتتاب المباشر إلي 326.6 مليون جنيه في يونيو 2022 ، مقارنة بنحو 106.5 مليون جنيه في يونيو من العام السابق.
وحلت شركة QNB الأهلي لتأمينات الحياة في المركز السابع بين قائمة الأعلي في قيمة الزيادة بالأقساط المباشرة ، والتي رفعت رصيد إكتتاباتها المباشرة بقيمة 179.6 مليون جنيه ، لتصل بإجمالي الإكتتاب المباشر إلي 1113.3 مليون جنيه في يونيو 2022 ، مقارنة بنحو 933.7 مليون جنيه في يونيو من العام السابق.
اللبنانية السويسرية تخرج من قائمة الخمسة الكبار في قيمة الزيادات وأروب حياة تتذيل القائمة
أما شركة اللبنانية السويسرية فرغم تحقيقها زيادة في الإكتتاب المباشر لكنها خرجت من قائمة الخمس الكبار ، مكتفية بالمركز الثامن ، بإرتفاع في إكتتابها المباشرة بلغ 72.3 مليون جنيه ، نهاية العام المالي الماضي ، لتصل الي 334.2 مليون جنيه ، مقابل 261.9 مليون جنيه ، في يونيو 2021.
وجاءت شركة الدلتا لتأمينات الحياة في المركز التاسع ، بإرتفاع في رصيد إكتتابها المباشرة بلغ 51.9 مليون جنيه ، لتصل الي 324.9 مليون جنيه في يونيو 2022 ، مقابل 273 مليون جنيه في يونيو السابق.
وحلت شركة كاف – طوكيو فاميلي سابقًا- في المرتبة العاشرة بين قائمة الشركات في مؤشر الزيادة بالأقساط المباشرة ، بقيمة 46 مليون جنيه ، لتصل إلي 95.4 مليون جنيه في نهاية العام المالي 2021/2022 ، مقارنة بنحو 49.4 مليون جنيه في العام المالي السابق 2020/2021.
وتموضعت شركة تشب حياة في المركز الحادي عشر ، بإرتفاع في قيمة الأقساط المباشر بلغ 39.5 مليون جنيه ، نهاية يونيو 2022 ، لتصل الي 306.6 مليون جنيه ، مقارنة بنحو 267.1 مليون جنيه ، في يونيو 2021.
ولم تمر شركة المهندس لتأمينات الحياة من قائمة الشركات التي تمكنت من تحقيق زيادة في إكتتاباتها المباشرة ، لتزيد رصيدها بنحو 37 مليون جنيه في العام المالي 2021/2022 ، مقارنة بالعام السابق ، لتصل الي 140.3 مليون جنيه ، مقابل 103.3 مليون جنيه ، خلال عامي المقارنة.
وأخيرًا تذيلت شركة أروب لتأمينات الحياة قائمة الشركة التي تمكنت من تحقيق زيادة في رصيد الأقساط المباشرة ، لتصل بها إلي 105.6 مليون جنيه نهاية يونيو 2022 ، مقارنة بنحو 88.5 مليون جنيه ، في يونيو السابق ، بإرتفاع قيمته 17.1 مليون جنيه.
رمضان وعزازي يتنازلان مرحليًا عن زيادة الإكتتاب المباشر مقابل إعادة هندسة المحافظ
في سياق متصل، يبدو أن هشام رمضان العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة ، وشريف عزازي العضو المنتدب لشركة المصرية الإماراتية تكافل حياة – سلامة ، قد لجأ إلي إعادة هندسة محافظ الإكتتابات المباشرة ، بمعني الإبقاء علي الأقساط التي يصفها أهل الإختصاص بالأخطار الجيدة ، ما أدي إلي تراجع حصيلة الإكتتابات المباشرة لشركتيهما في العام المالي 2021/2022 ، مقارنة بالعام المالي السابق 2020/2021.
معروف ان هشام رمضان ، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة ، تولي منصبه في يناير 2021 ، اي بعد مرور ستة اشهر من العام المالي محل الدراسة ، فيما تولي شريف عزازي منصبه قبل العام المالي الذي يتم تحليل بياناته ، بعد تحديات واجهها سالفوه كادت أن تؤدي بالشركة كلها ، ما إستدعي تدخل مجلس الإدارة لتعيين شخصية جديدة لتنقذ ما يمكن إنقاذه ولإعادة الشركة لمسارها الطبيعي في السوق.
ذراع كونتكت تتصدر قائمة الأعلي في نسب النمو وكاف في مركز الوصيف والمهندس حياة ثالثة
في سياق متصل، تصدرت شركة ثروة لتأمينات الحياة – ذراع مجموعة كونتكت المالية القابضة – قائمة الشركات العاملة في السوق وتمارس نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، في نسب النمو المحققة بالإكتتاب المباشر ، خلال العام المالي 2021/2022 ، بنمو نسبته 206.7% مقارنة بالعام السابق.
وحلت شركة كاف – طوكيو مارين فاميلي- في مركز الوصيف بين قائمة الأعلي في نسب النمو بمؤشر الإكتتابات المباشرة ، بنسبة 93.1% ، فيما جاءت شركة المهندس لتأمينات الحياة في المركز الثالث ، بنمو نسبته 35.8% خلال العام المالي 2021/2022 ، مقارنة بالعام المالي السابق.
أما المركز الرابع ، فكان من نصيب شركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة ، بنمو نسبته 27.6% بفارق كبير مع سالفتها ، تلتها شركة GIG لتأمينات الحياة التكافلي ، بنمو في الأقساط المباشرة بلغت نسبته 25.8%.
متلايف تسبق أليانز وأكسا في نسبة النمو ومصر حياة تكتفي بالمركز الثاني عشر
وسبقت شركة متلايف منافستيها أليانز وأكسا حياة في مؤشر نسب النمو بالأقساط المباشرة ، خلال العام المالي الماضي 2021/2022 ، محققة نموًا بلغت نسبته 22.2% لتحل من خلالها في المركز السادس.
وجاءت شركة أليانز في المركز السابع ، بنمو 21.3% تلتها شركة أكسا لتأمينات الحياة بنمو 19.9% ، فيما وضعت أروب لتأمينات الحياة نفسها في المركز التاسع بنمو في الأقساط المباشرة بلغ 19.3%.
أما المركز العاشر فكان من نصيب شركة QNB الأهلي لتأمينات الحياة ، والتي حققت نموًا نسبته 19.2% ، تلتها شركة الدلتا لتأمينات الحياة ، بنمو 19% ، فيما إكتفت شركة مصر لتأمينات الحياة بالمركز الثاني عشر ، محققة نموًا في إكتتاباتها المباشرة بلغت نسبته 18.9% ، وتذيلت شركة تشب لتأمينات الحياة ، قائمة الشركات التي إجتازت إختبار النمو محققة ما نسبته 14.8% في أقساطها المباشرة ، خلال العام المالي 2021/2022 ، مقارنة بالعام المالي السابق.
