إنتهت المجموعة المالية هيرميس من الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز بي أل سي في بورصة أبو ظبي بقيمة 2.5 مليار دولار.
شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة أدنوك للغاز بطرح 5% من إجمالي رأسمال الشركة، و بلغت القيمة السوقية 181.9 مليار درهم ،وسيبدأ تداول أسهم الشركة اليوم الإثنين.
قال محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز يعد أكبر صفقة إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن.
تأتي هذه الصفقة بعد نجاح هيرميس في إتمام عدد من الصفقات الكبيرة لصالح شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” الرائدة في مجال حلول الطاقة.
ونجحت هيرميس في إتمام صفقة طرح أسهم شركة أدنوك للحفر بقيمة 1.1 مليار دولار، فضلًا عن نجاحها في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم فرتيجلوب بنحو 795 مليون دولار العام قبل الماضي 2021 ، بالإضافة إلى طرح أسهم شركة «بروج» للبتروكيماويات بقيمة 2 مليار دولار عام 2022. وأكد فهمي أن المجموعة تواصل ترسيخ مكانتها الرائدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من أجل اقتناص مزيد من الفرص الواعدة في كبرى أسواق الأوراق المالية بالمنطقة، وهو ما يعد شهادة على الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة لتعظيم الاستفادة من الطلب المتزايد في المنطقة واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة وتعظيم القيمة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية.
الهدف من تأسيس أدنوك
تأسست أدنوك للغاز في يناير الماضي 2023، بهدف دمج عمليات التشغيل والصيانة والتسويق للأنشطة التابعة لمجموعة «أدنوك»، وهي «أدنوك لمعالجة الغاز» و«أدنوك للغاز الطبيعي المسال» و«أدنوك للغازات الصناعية.
وتوفر الشركة 60% من احتياجات الإمارات من الغاز، كما تمتلك مجموعة واسعة من العملاء في أكثر من 20 دولة. وتدير «أدنوك للغاز بي أل سي» حوالي 95% من إجمالي احتياطيات دولة الإمارات من الغاز الطبيعي التي تعد سابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي على مستوى العالم، مستفيدة من منصتها المتكاملة لإنتاج الغاز الطبيعي والتي تضاهي المعايير العالمية، حيث تبلغ قدراتها التشغيلية في مجال معالجة الغاز أكثر من 10 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، بالإضافة إلى منشآت إسالة بطاقة معالجة تبلغ 29 مليون طن سنويًا.
تمثل هذه الصفقة أول اكتتاب عام للمجموعة خلال عام 2023، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت المجموعة في إتمامها خلال عام 2022، والتي يبلغ عددها 12 بقيمة 12.7 مليار دولار في أسواق رأس المال.
