تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل :
علي الرغم من نمو مؤشر الأقساط المُحصلة أو المُسددة من العملاء لشركات التأمين في شهر يونيو من العام الحالي 2022 ، بنسبة 17.4% في نشاطي الحياة والممتلكات معًا، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي 2021 ، إلا أن الحصص السوقية لشركات التامين شهدت تغيرات دراماتيكية، لا تقتصر فقط علي التراجع الكبير في الحصص السوقية لشركات التأمين الحكومية، ولكن لتغير مقاعد اللاعبون الكبار او اصحاب الرصيد الأكبر في قيمة التحصيل، في شهر يونيو الماضي مقارنة بالسابق.
علي كلِ، شهدت حصيلة سوق التأمين من الأقساط المحصلة في شهر يونيو الماضي – وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية- نموًا بنسبة 17.4% لتتجاوز 5.5 مليار جنيه، مقابل 4.7 مليار جنيه في الشهر المقابل من العام الماضي.
مصر حياة تفقد 2.13% وشقيقتها في الممتلكات تخسر 5.93%
ووفقًا لبيانات الرقابة المالية أيضًا، سواء عن مؤشرات يونيو 2022 او يونيو من العام الماضي 2021 ، فقد شهدت الحصة السوقية لشركات التامين الحكومية تراجعًا كبيرًا ، لتصل الي 30.83% من إجمالي السوق في يونيو 2022 ، مقابل حصتها السوقيىة البالغة 37.89% في يونيو 2022 ، أي ان الشركات الحكومية – ممثلة في شركتي مصر للتامين وشقيقتها مصر حياة- فقدتا 7.06%.
ووفقًا للتحليل الذي أجراه مركز مجلة خبري الاقتصادية للدراسات والأبحاث، بناءًا علي بيانات الرقابة المالية، فقدت شركة مصر لتأمينات الحياة ، 2.13% من حصتها السوقية ، في مؤشر أقساطها المحصلة خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بالسابق ، رغم تصدرها شركات السوق في نسبة التحصيل.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من جهات الولاية – ممثلة في الرقابة المالية- تراجعت حصة مصر حياة من 19.42% في يونيو 2021 ، لتصل الي 17.29% فقط في يونيو الماضي.
وفي السياق ذاته، فقدت شقيقة مصر حياة في نشاط الممتلكات- مصر للتأمين- 5.93% دفعة واحدة من حصتها السوقية، في مؤشر أقساطها المحصلة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بالسابق، لتصل الي 13.54% مقابل 18.47% خلال شهري المقارنة.
التغييرات الدراماتكية لم تتوقف عند فقد الشركات الحكومية جزءًا من حصصها السوقية، علي الرغم من التحالفات المصرفية التي أبرمتها مؤخرًا والتي كانت كفيلة بأن تدعم مؤشراتها السوقية لا أن تخصم منها.
78.1 % حصة العشرة الكبار من كعكة الأقساط المُحصلة علي مستوي السوق في يونيو 2022
علي كلِ، كشفت المؤشرات المرتبطة بالحصص السوقية لشركات التامين- حياة وممتلكات- عن استحواذ العشرة الكبار في مؤشر الأقساط المحصلة في يونيو 2022 ، علي 78.1% تقريبًا، مقابل حصة العشرة الكبار في يونيو 2021 ، والبالغة حينذاك 80.8% ، ما يعكس المنافسة بين شركات التامين العاملة في السوق علي زيادة معدلات تحصيلاتها من العملاء.
أليانز حياة تحافظ علي ترتيبها الثالث وجي أي جي تكافل تزيج أكسا حياة من المركز الرابع
في سياق مواز ، نجحت شركة أليانز لتامينات الحياة، في الحفاظ علي ترتيبها الثالث، في معدلات التحصيل خلال شهري يونيو الماضي والسابق.
وعلي الرغم من حفاظ أليانز حياة علي مركزها الثالث إلا أنها فقدت 0.3% من حصتها السوقية، لتتراجع من 10.8% في يونيو 2021 ، إلي 10.5% في يونيو الماضي.
في سياق أخرأزاحت شركة جي أي جي لتأمين الحياة التكافلي، شركة أكسا من المركز الرابع في مؤشرات التحصيل خلال شهر يونيو الماضي، لتتبوأ gig المركز الرابع وتكتفي أكسا بالمركز السادس متراجعة مركزين كاملين خلال شهر يونيو 2022 و2021.
اللافت ان شركة جي أي جي لم تكتفي فقط بإزاحة أكسا حياة، وتتبوأ المركز الرابع، بل انها علي الرغم من عدم وجودها في قائمة العشرة الكبار في يونيو 2021 ، إلا أن ظهرت علي شاشة الكبار في يونيو 2022 ، بحصة سوقية بلغت 7.07%.
متلايف متمسكة بالمركز الخامس وتضيف 0.78% لحصتها السوقية
من ناحية أخري، تمسكت شركة متلايف لتأمينات الحياة، بمركزها الرابع بين قائمة العشرة الكبار في مستويات التحصيل خلال شهري يونيو 2021 ويونيو الماضي، لكنها نجحت في إضافة 0.78% لحصتها السوقية في يونيو الماضي، مقارنة بحصتها في يونيو 2021 ، لترتفع إلي 6.01% مقابل 5.59% خلال شهري المقارنة.
ثروة حياة تتقدم مركزًا جديدًا في مؤشرات يونيو وقفزة في حصتها السوقية
في السياق ذاته، باتت شركة ثروة لتأمينات الحياة لافتة للنظر حينا وللتساؤل أحيانا، فالشركة التي تعد أحد أذرع مجموعة كونتكت المالية القابضة، نجحت في شهر يونيو الماضي من التقدم مركزًا جديدًا في قائمة العشرة الكبار، خلال شهر يونيو الماضي، لتتبوأ المركز الثامن، مقابل مركز التاسع في شهر يونيو من العام الماضي 2021.
الللافت للنظر، هو القفز الكبيرة في الحصة السوقية لشركة ثروة لتأمينات الحياة، والتي ارتفعت من 2.85% في يونيو 2021 ، لتستحوذ منفردة علي 5.25% في يونيو الماضي، بزيادة تصل الي الضعف تقريبًا من الحصة السوقية في مؤشر الأقساط المحصلة.
لعل التساؤل الأهم والذي يُطرح في كل تحليل له علاقة بمؤشر الأقساط المحصلة، هو كيف يمكن لشركة تأمين ان تصل بأقساطها المحصلة في شهر واحد، لمستويات أكبر من أقساطها المكتتبة خلال عام كامل.
وتأكيدًا للتساؤل، كشفت المؤشرات المالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استحواذ شركة ثروة حياة علي 5.53% في مؤشرات التحصيل في الفترة من اول يناير حتي نهاية يونيو الماضي، بقيمة تتجاوز 1.5 مليار جنيه، رغم ان اجمالي الاكتتابات المباشرة لشركة ثروة حياة منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات لم تصل إلي هذا الرقم؟؟؟
كيو إن بي لاتتزحزح عن مركزها العاشر وتكتفي بإضافة 0.25% لحصتها في يونيو الماضي
من ناحية أخري، إكتفت شركة كيو إن بي لتأمينات الحياة، ذراع بنك QNB قطر الوطني، بالمركز العاشر، في معدلات التحصيل خلال شهر يونيو 2021 ويونيو الماضي، لكن التغير الوحيد، هو إضافة 0.25% لحصتها السوقية في يونيو 2022 ، لتصل الي 2.71% مقابل حصتها في يونيو 2021 ، البالغة 2.46%.
