تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل:
هل يمكن استخدام صافي الأقساط ، كمعيار ضمن معايير كثيرة لقياس كفاءة شركات التأمين ؟ ، وفي اي نشاط؟ هل الحياة أم الممتلكات؟ ، السؤال ربما يكون ساذجًا للبعض ، لرفضهم له بالطبع، لكن رغم سذاجته – من وجهة نظر الرافضون- لكن هناك وجهات نظر أخري، تقبل هذا السؤال بل وتدعم طرحه واستخدامه كمؤشر ضمن مؤشرات لقياس كفاءة الشركات، وهو ما سنعرضه في تحقيق منفصل لعرض وجهات النظر المختلفة.
من جهته أجري مركز مجلة خبري للدراسات والأبحاث تحليلًا، لترتيب شركات التأمين، سواء العاملة في نشاط الممتلكات او الحياة، في مؤشر الحصص السوقية ، بناءً علي صافي الأقساط.
وشهد سوق التأمين- بتنوع أنشطة شركاته سواء الحياة او الممتلكات ، وتعدد أنظمتها واسلوب عملها ، سواء في التكافلي او التجاري- تغييرات هيكيلة في حصتها السوقية، نتيجة استخدام مقياس القسط الصافي.
62.8 % صافي أقساط السوق من الإكتتابات المباشرة في 2021
ووفقًا لنتائج التحليل، بلغ إجمالي صافي أقساط التأمين- في نشاطي الحياة والممتلكات- 28.9 مليار جنيه، في 2021 ، بما يمثل 62.8% من إجمالي الأقساط المباشرة – الإكتتابات المباشرة- في نفس العام، والبالغة نحو 46 مليار جنيه.
ومعروف ان ، القسط الصافي ، هو المبلغ الذي يتم حسابه على أساس الخطر وفق أسس فنية ليكون كافيا لتغطية الخطر المضمون ، او في المعدلات الطبيعية بناءً علي الحسابات الاكتوارية.
ويتم تحديد القسط الصافي وفقًا لبعض العناصر ، منها درجة احتمال تحقق الخطر ، و جسامة الخطر ، و الوحدة النقدية ، وهو عنصر إحصائي، حيث انه توجد لدى شركات التأمين جداول أسعار محتسبة على أساس وحدة نقدية معينة تتخذ أساس للحساب وكلما زاد مقدار المبلغ المؤمن به يزداد القسط
ومن عناصر تحديد القسط الصافي ، الوحدة الزمنية ، حيث ان التأمين يعد من العقود الممتدة في الزمن ويعد الزمن فيها عنصرا جوهريا ، ومن ثم فان شركات التأمين تؤخذ وحدة زمنية تجعلها الأساس لدراسة المخاطر وحساب درجة احتمال الخطر وعادة تكون هذه الوحدة سنة وهي فترة كافية لحساب درجة الخطر .
وهناك عناصر اخري تحدد القسط الصافي، كسعر الفائدة ، لأن شركة التأمين تقوم بجمع الأقساط من العملاء المؤمن لهم وتستثمرها في مشاريع متعددة ، وبالتالي فان هذه الأقساط تدر عليها دخلا كبيرا لا تستأثر به وحدها إنما للعملاء حق فيها، لذلك تحسب الفائدة في تقدير سعر القسط بحيث ينقص مقابل هذه الفائدة عند تحديد القسط الصافي مبلغا يساوي سعر الفائدة
علي كلِ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، توزع صافي أقساط السوق، في 2021، البالغة 28.9 مليار جنيه، بواقع 15.5 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة، بما يمثل 53.6% تقريبا، مقابل 46.4% هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، بما يمثل نحو 13.4 مليار جنيه.
الأعمال العام يستحوذ علي 42.9% مقابل 57.1% موزعة علي 39 شركة خاصة
وفيما يخص حصة شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، والخاص، من صافي أقساط السوق، في 2021، كشفت البيانات الصادرة من جهة الرقابة، وتم تحليلها بواسطة مركز خبري للدراسات والأبحاث، عن استحواذ قطاع الأعمال العام- بنشاطي الحياة والممتلكات ، ممثلا في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة- علي 42.9% مقابل 57.1% موزعة علي باقي شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، والتي تصل إلي 38 شركة، بخلاف شركة الوفاء لتامينات الحياة، والتي لم تدخل ضمن الشركات الخاضعة للتحليل لعدم توافر بيانات عنها.
ومعروف ان حصة شركات التامين التابعة لقطاع الأعمال العام، من الاقساط المباشرة – او الاكتتاب المباشر- بلغت 34.6% فقط في 2021، مقابل 65.4% هي نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص ، ما يعني ان الشركات الحكومية استحوذت علي النصيب الاكبر من صافي الاقساط في 2021، في نشاطي الحياة والممتلكات معًا، مقارنة بحصتها من الاكتتاب المباشر علي مستوي السوق في نفس العام.
مصر حياة ترفع نصيبها إلي 46.3% من الصافي مقابل 31.9% من الأقساط المباشرة
في سياق متصل، بلغ نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من صافي أقساط السوق، في 2021، ما قيمته 15.5 مليار جنيه، استحوذت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، ممثلة في مصر لتأمينات الياة، علي 46.3% منها ، بما قيمته 7.2 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 53.7% موزعة علي 14 شركة تأمين تابعة للقطاع الخاص، بما يمثل نحو 8.3 مليار جنيه.
ومعروف ان شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، استحوذت علي 31.9% فقط من الاكتتابات المباشرة في نشاط تأمين الحياة، مقابل 68.1% هي نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص.
وبموجب التحليل الذي اجراه مركز مجلة خبري، تكون حصة شركات التأمين التابعة لقطاع الاعمال العام من صافي اقساط الحياة، اكبر من حصتها في الاكتتابات المباشرة، خلال العام المالي الماضي 2020/2021.
13.4 مليار جنيه حصة شركات الممتلكات منها 5.3 مليار في خزينة مصر للتأمين
وعلي مستوي نشاط الممتلكات والمسئوليات، ، بلغ نصيب الشركات العاملة في هذا النشاط 13.4 مليار جنيه، من صافي أقساط السوق، في 2021.
واستحوذت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، ممثلة في مصر للتأمين، علي 39.4% منها ، بما قيمته 5.3 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 60.6% موزعة علي 23 شركة تأمين تابعة للقطاع الخاص، بما يمثل نحو 8.1 مليار جنيه.
ومعروف ان شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، استحوذت علي 37.3% فقط من الاكتتابات المباشرة في نشاط تأمين الممتلكات، مقابل 62.7% هي نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص.
وبموجب التحليل الذي اجراه مركز مجلة خبري، تكون حصة شركات التأمين التابعة لقطاع الاعمال العام من صافي اقساط الحياة، اكبر من حصتها في الاكتتابات المباشرة، خلال العام المالي الماضي 2020/2021.
