كشفت نتائج أعمال شركات التأمين في عمان نهاية 2022 ، حتي نهاية ديسمبر الماضي ، عن نمو هائل في حصيلة الإكتتابات المباشرة ، بالإضافة الي الزيادات المطردة في عوائد الاستثمار، ما إنعكس علي مؤشر الربحية الفني او فائض الإكتتاب ، بالإضافة الي الربحية الكلية متضمنة عوائد الاستثمار بالاضافة الي أرباح النشاط التأميني.
ضمت قائمة شركات التامين العمانية التي أعلنت فعليًا عن نتائج أعمالها قبل أيام ، وحصلت مجلة خبري علي نسخة منها ، كلًا من الوطنية للتأمين ، وظفار للتأمين، بالإضافة الي العمانية المتحدة ، والتأمين الأهلية.
33.1 مليون ريال زيادة في حصيلة إكتتابات أربع شركات ونسبة النمو 13.3%
ووفقًا لنتائج أعمال شركات التأمين العمانية ، التي تم تحليل نتائجها من خلال مركز خبري للدراسات والأبحاث، تمكنت اللاعبين الأربعة من زيادة حصيلة أقساطهم المكتتبة لتصل الي 282.7 مليون ريال عُماني ، بنهاية ديسمبر 2022 ، مقابل 249.6 مليون ريال ، محققة في العام السابق 2021 ، بزيادة تصل الي 33.1 مليون ريال، بنسبة نمو 13%
الوطنية تتصدر في الحصة السوقية وظفار للتأمين تحل وصيفًا
وتصدرت شركة الوطنية للتأمين ، قائمة الشركات الأربع في حصيلة الإكتتابات المباشرة في 2022 ، بنحو 164.4 مليون ريال عُماني ، بما يمثل 58.2% من حصيلة الإكتتابات الكلية.
في المقابل ، حلت شركة ظفار للتأمين في مركز الوصيف ، مستحوذة علي نحو 23% من الحصة السوقية للأقساط المكتتبة في الشركات التي تضمنها التحليل، بحصيلة إكتتابات بلغت 65.1 مليون ريال.
الأهلية للتأمين تتصدر مؤشر الأعلي نموًا وظفار متمسكة بالمركز الثاني
وحلت شركة العُمانية لمتحدة في المركز الثالث، برصيد إكتتابات تصل الي 32.2 مليون ريال ، وبحصة سوقية 11.4% ، تلتها شركة التأمين الأهلية ، والتي إتكأت علي حصيلة أقساط مباشرة بلغت نحو 21 مليون ريال ، مستحوذة من خلالها علي حصة سوقية تصل الي 7.4ٌ%
وورغم أن شركة الوطنية للتأمين تصدرت قائمة الشركات في الحصة السوقية من الإكتتابات المباشرة ، إلا أن شركة التأمين الأهلية كانت الأبرز في معدلات النمو كنسبة وليس كرقم.
وبلغت نسبة النمو في الأقساط المكتتبة بشركة التأمين الأهلية ، 19.3% في نهاية 2022 ، مقارنة بالعام السابق ، بزيادة تصل الي 3.4 مليون ريال لترتفع إلي 21 مليون ريال ، مقابل 17.6 مليون ريال، خلال عامي المقارنة.
2.1% نموًا في عوائد الاستثمار والرصيد النهائي 14.7 مليون ريال
وفي المقابل حلت شركة ظفار في المركز الثاني بمؤشر معدل نمو الأقساط المباشرة ، بنسبة 18.4% ، بنهاية 2022 ، بزيادة قيمتها 10.1 مليون ريال ، لترتفع من 55 مليون ريال في نهاية 2021 ، لتصل الي 65.1 مليون ريال ، نهاية العام الماضي 2022.
وكان نصيب المركز الثالث في نسبة النمو بالأقساط المكتتبة ، من نصيب الوطنية للتأمين ، بنحو 12.2% ، بزيادة بلغت 17.9 مليون ريال، لترتفع من 146.5 مليون ريال ، نهاية 2021 ، لتصل الي 164.4 مليون ريال في نهاية 2022.
وإكتفت شركة العمانية المتحدة بالمركز الرابع، في مؤشر معدلات النمو بالأقساط المكتتبة ، بزيادة تصل الي 1.7 مليون ريال، لترتفع من 30.5 لتصل الي 32.2 مليون ريال عماني ، خلال عامي 2021 و2022 علي الترتيب ، بنمو تسبته 5.6%.
إنخفاض الربح الاستثماري في ثلاث شركات وظفار الناجي الوحيد
في سياق متصل ، إكتفت شركات التأمين الأربع ، التي أعلنت عن نتائج أعمالها حتي نهاية 2022 ، في زيادة دخل استثماراتها – عائد الاستثمار- بنحو 300 ألف ريال فقط ، لترتفع من 14.4 مليون ريال في نهاية 2021 ، لتصل الي 14.7 مليون ريال ، نهاية 2022 ، بنسبة نمو 2.1%.
تقلص عوائد الاستثمار طال شركات تأمين ثلاث ، فيما نجت شركة رابعة وهي ظفار للتأمين ، والتي قفزت بعوائد استثماراتها لتصل الي 4.5 مليون ريال في نهاية 2022 ، مقابل 2.7 مليون ريال في 2021 ، بزيادة تصل الي 1.8 مليون ريال ، بنسبة نمو 66.7% تقريبًا.
تراجع عوائد الاستثمار في الشركات الثلاث إنعكس علي وزنها النسبي من إجمالي عوائد الاستثمار في القائمة التي شملها التحليل.
هبوط حاد في صافي الأرباح والتراجع يقترب من 26.3%
وتراجع معدل الاستثمار في شركة الوطنية للتأمين من 5.8 مليون ريال في 2021 إلي 4.7 مليون ريال في العام الماضي 2022 ، ما أدي إلي تراجع وزنها النسبي من عوائد الاستثمار الكلية للشركات الأربع من 40.3% إلي 32% خلال عامي 2021 و2022 علي الترتيب.
في المقابل، ترجع معدل الاستثمار في شركة العمانية المتحدة من 4 ملايين ريال عام 2021 ليصل الي 3.9 مليون ريال في العام الماضي، بإنخفاض قيمته 100 ألف ريال ، لينخفض وزنها النسبي من 27.8% عام 2021 إلي 26.5% في نهاية 2022.
ظفار تتصدر قائمة الأعلي في صافي الربح برصيد 3.8 مليون ريال
وتقلص الوزن النسبي لعوائد استثمار التأمين الأهلية من إجمالي عوائد استثمار الشركات الأربع الخاضعة للتحليل التي تتوافر نتائجها لدي مجلة خبري ، من 13.2% في 2021 لتصل الي 10.9% نهاية 2022 ، نتيجة تراجع قيمة عوائد الاستثمار إلي 1.6 مليون ريال نهاية العام الماضي ، مقابل 1.9 مليون ريال في العام السابق.
من ناحية أخري ، شهد مؤشر صافي الأرباح – الربح بعد خصم الضريبة – هبوطًا حادًا ، بلغت نسبته 26.3% نقريبًا ، لتنخفض صافي الأرباح بنحو 4.7 مليون ريال ، في نهاية 2022 ، لتصل الي 13.2 مليون ريال ، مقابل 17.9 مليون ريال، محققة في العام السابق 2021.
الوطنية تفقد 50.7% من صافي أرباحها ووزنها النسبي ينخفض إلي 28%
وتصدرت شركة ظفار للتأمين قائمة الشركات الأربع في صافي الأرباح المحققة نهاية 2022 ، بنحو 3.8 مليون ريال ، مستحوذة بذلك علي ما نسبته 28.8% من صافي الربحية الكلية للكيانات التي خضعت للتحليل بحكم توافر بياناتها.
وحلت شركة الوطنية للتأمين في مركز الوصيف ، بصافي ربح بلغ 3.7 مليون ريال ، بما يشكل 28% من صافي ربحية الشركات الأربع ، تلاها التأمين الأهلية بنحو 2.9 مليون ريال صافي ربح، وبوزن نسبي يصل الي 22% ، فيما تذيلت شركة العمانية المتحدة قائمة الشركات الأربع في صافي الربحية بنحو 2.8 مليون ريال، وبوزن نسبي 21.2%.
الأهلية للتأمين ترفع وزنها النسبي إلي 22% رغم تراجع صافي أرباحها
في السياق ذاته ، بلغت قيمة الإرتفاع في صافي أرباح ظفار للتأمين 1.2 مليون ريال في نهاية 2022 ، مقارنة بالعام السابق ، بزيادة نسبته 46.2% لترتفع من 2.6 مليون ريال في 2021 ، لتصل الي 3.8 مليون ريال في 2022، ما أدي إلي إرتفاع وزنها النسبي من 14.5% في 2021 ، إلي 28.8% نهاية 2022.
وفي المقابل، بلغت قيمة التراجع في صافي أرباح الوطنية للتأمين ، 3.8 مليون ريال ، في نهاية العام الماضي، لتصل الي 3.7 مليون ريال، مقابل 7.5 مليون ريال في 2021 ، بإنخفاض نسبته 50.7% تقريبًا ، ما أدي إلي تراجع وزنها النسبي من صافي ارباحها في قائمة الشركات الأربع من 41.9% نهاية 2021 ، لتصل الي 28% فقط في ديسمبر 2022.
العمانية المتحدة تخسر 30% من صافي أرباحها وقيمة الإنخفاض 1.2 مليون ريال
من ناحية أخري، تراجعت صافي أرباح التأمين الأهلية بنحو 900 ألف ريال ، في نهاية 2022 ، مقارنة بالعام السابق ، لتنخفض إلي 2.9 مليون ريال ، مقارنة مع 3.8 مليون ريال، خلال عامي المقارنة 2022 و2021 علي التوالي، بتراجع نسبته 23.7%.
ورغم تراجع قيمة أرباح التأمين الأهلية إلا أن وزنها النسبي شهد إرتفاعًا ليصل الي 22 % في ديسمبر 2022 ، مقابل 21.2% في ديسمبر 2021.
وأخيرًا بلغت قيمة الانخفاض في صافي أرباح العمانية المتحدة 1.2 مليون ريال، نهاية العام الماضي، لتصل الي 2.8 مليون ريال، مقابل 4 ملايين ريال، هي صافي أرباحها عام 2021 ، بتراجع نسبته 30% ، وتقلص وزنها النسبي من 22.4% في 2021 ، ليصل الي 21.2% في 2022.
3.1 مليون ريال تراجعًا في فوائض إكتتاب 3 شركات بنسبة 10% مقارنة مع 2021
من ناحية أخري إكتفت ثلاث شركات بالإعلان عن أرباحها الفنية – صافي الإكتتاب التاميني- ، وهي الوطنية وظفار والعمانية المتحدة.
ووفق النتائج الرسمية المعلنة تراجع فائض الإكتتاب التأميني للشركات الثلاث بنحو 3.1 مليون ريال ، في نهاية 2022 ليصل الي 27.8 مليون ريال ، مقابل 30.9 مليون ريال ، محققة في العام السابق 2021 ، بتراجع نسبته 10%.
وحلت شركة الوطنية للتأمين في المركز الأول كالأعلي في قيمة فائض الإكتتاب بنحو 15.1 مليون ريال، مستحوذة علي ما نسبته 54.3% من إجمالي فوائض إكتتابات الشركات الثلاث التي أعلنت عن نتائجها.
الوطنية تتصدر قائمة الأعلي في الأرباح الفنية رغم تقلص رصيدها 1.3 مليون ريال
ورغم تصدر الوطنية للتأمين قائمة الأعلي في ربح الإكتتاب، إلا أن هذاه الأرباح تقلصت بنحو 1.3 مليون ريال، إذا ما قورنت بالعام السابق 2021 ، حيث تراجعت الفوائض من 16.4 مليون ريال في 2021 ، لتصل الي 15.1 مليون ريال في 2022.
من ناحية أخري ، حلت شركة ظفار للتأمين في المركز الثاني بين قائمة الأعلي في فوائض الإكتتاب، بنحو 8.7 مليون ريال ، محققة في 2022 ، مقابل 8.3 مليون ريال، في 2021 ، بإرتفاع قيمته 0.4 مليون ريال، وبنسبة نمو 4.8% ، وإرتفع وزنها النسبي من 26.9% نهاية 2021 ، ليصل الي 31.3%.
نمو في مؤشر الفائض بظفار للتأمين وإرتفاع مؤكد في الوزن النسبي
وإكتفت شركة العمانية للتأمين بفائض أرباح قيمته 4 ملايين ريال، محققة في 2022 ، مقارنة بنحو 6.2 مليونًا حققتها في العام السابق، بانخفاض قيمته 2.2 مليون ريال، بنسبة تراجع 35.5% ، وتقلص وزنها النسبي من 20% إلي 14.4% خلال عامي المقارنة.
في سياق مواز ، إرتفعت المصاريف الإدارية والعمومية في ثلاث شركات تأمين، أعلنت عن هذا الرقم في قوائمها المالية ، لتصل الي 29.1 مليون ريال، في 2022 ، مقابل 26.8 مليون ريال، هي فاتورة المصاريف في العام السابق 2021 ، بإرتفاع قيمته 2.3 مليون ريال، بنسبة زيادة 8.5%.
العمانية المتحدة تكتفي بأربعة ملايين ريال أرباحًا فنية وتتنازل عن 2.2 مليون ريال
الوطنية للتأمين بحكم تصدرها قائمة الأعلي في رصيد الأقساط ، كان من الطبيعي أن تكون الأكبر في فاتورة المصاريف الإدارية والعمومية والتي بلغت 15.5 مليون ريال ، في 2022 ، مقابل 13.6 مليون ريال في العام السابق.
وحلت شركة ظفار في المركز الثاني بمصاريف إدارية وعمومية بلغت 8.5 مليون ريال، مقابل 7.8 مليون ريال ، خلال عامي المقارنة ، تلتها شركة العمانية المتحدة ، بمصاريف إدارية بلغت قيمتها 5.1 مليون ريال في نهاية 2022 ، مقابل 5.4 مليون ريال في 2021.
