نرصد الفروق بين الأقساط المباشرة والتكلفة الإنتاجية في شركات تأمين الممتلكات

من مؤشرات التراجع التي يجب أن تسعى إليها شركات التأمين لا أن تفلت منها، مؤشر التكلفة الإنتاجية أو العمولات وتكاليف الإنتاج، خاصة إذا كان هذا التراجع في العمولات وتكاليف الانتاج يقابله نموًا أو ارتفاعًا في الأقساط المباشرة، لان ذلك يعكس بشكل أو أخر السياسة التسويقية لشركة التأمين ، ودور الإدارة التنفيذية في المشاركة لتحقيق الخطط المحددة سلفًا.

في المقابل، حينما تتساوى نسبة الزيادة في تكاليف الإنتاج والعمولات مع معدل النمو في الأقساط المباشرة فقد يكون الأمر مطلوبًا وإن كان غير مُستحب، لكنه ليس شرًا مطلق بالطبع.

التحدي الرئيسي يكمن في أن ترتفع العمولات وتكاليف الانتاج بنسب أكبر من معدل نمو حصيلة الأقساط المباشرة – كنسبة علي الأقل – لأن ذلك يعكس بعض الدلالات الفنية التي لا تتسع المساحة للخوض فيها سواء على مستوى الأسباب أو النتائج .

علي اية حالِ ، أجرت مجلة خبري الإقتصادية، تحليلًا مبسطًا، تم المقارنة فيه بين معدلات النمو في الأقساط المباشرة أو الاكتتاب المباشر مع نسب الزيادة في تكاليف الإنتاج والعمولات، لأنها تعكس بشكل كبير طبيعة الممارسة داخل السوق وبعض أدواتها وآلياتها.

ولم يتم مقارنة إجمالي الأقساط بالطبع مع مؤشر تكاليف الإنتاج والعمولات، لأنها ستكون مقارنة غير منضبطة فنيا إلي حد كبير ، بسبب الميزة النسبية التي تتمتع به شركات تأمين عن اخري فيما يخص قدرتها علي دعم أعمالها بعمليات إعادة التأمين الوارد محلي او خارجي ، ونقصد هنا مصر للتأمين والتي لديها محفظة ضخمة من أقساط إعادة التأمين ورثتها من المصرية لإعادة التأمين التي أُدمجت فيها قبل سبعة عشر عامًا.

عمومًا، وقبل الدخول في عرض التحليل الذي أجريناها دون تعمق بسبب ضيق وقت القارئ ، نعي أن التحليل برمته قد لا يروق للبعض وقد يرفضه البعض الأخر وقد يمتعض منه فريق ثالث ، وهو أمر نقبله بشرط أن تكون مبررات رفضه منطقية ، مع التأكيد أن هذا المؤشر هو جزء من مؤشرات عديدة يمكن من خلالها رسم صورة كاملة واوضح لسياسة كل شركة تأمين على المستويين الفني والتسويقي.

تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل :

30.3 % زيادة في تكاليف إنتاج 23 شركة والعائد على الإكتتاب 36%

شهد مؤشر العمولات وتكاليف الانتاج علي مستوى شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات ، البالغ عددها 23 شركة – في العام المالي 2022 /2023 ، إرتفاعًا بنسبة 30.3% مقارنة بالعام المالي السابق 2021 /2022 ، فيما إرتفع مؤشر الأقساط المباشرة بنسبة 36% خلال عامي المقارنة.

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، سجل إجمالي العمولات وتكاليف الإنتاج بشركات تأمين الممتلكات ما يزيد عن 7 مليار جنيه في 2022 /2023 ، مقارنة بنحو 5.4 مليار جنيه في العام المالي السابق 2021 /2022 ، بإرتفاع يتجاوز 1.6 مليار جنيه.

في المقابل إرتفعت أقساط شركات تأمين الممتلكات المباشرة – بدون أقساط إعادة التأمين- في العام المالي 2022 /2023 ، لتسجل 34.9 مليار جنيه تقريبًا ، مقابل 25.7 مليار جنيه تقريبًا ، محققة في العام المالي السابق 2021 /2022 ، بإرتفاع يتجاوز 9.2 مليار جنيه ، بنسبة نمو 36%.

مصر للتأمين ترفع عمولاتها 24.6% والنتيجة ارتفاع إكتتاباتها 32.4%

وسجلت عمولات وتكاليف الإنتاج في شركات تأمين الممتلكات التابعة للصندوق السيادي ممثلة في مصر للتأمين ، ما يزيد عن 2.3 مليار جنيه تقريبًا في العام المالي 2022 /2023 ، مقابل 1.9 مليار جنيه تقريبًا في العام المالي السابق 2021 /2022 ، بإرتفاع يلامس يتجاوز 460 مليون جنيه بنسبة إرتفاع 24.6%.

وفي المقابل إرتفعت أقساط شركات تأمين الممتلكات التابعة لصندوق مصر السيادي الي 11.9 مليار جنيه تقريبًا في العام المالي 2022 /2023 ، مقارنة بنحو 9 مليار جنيه تقريبًا في العام المالي السابق 2021 /2022 ، بإرتفاع يتجاوز 2.9 مليار جنيه ، بنسبة نمو 32.4%.

33.3 % إرتفاعًا في عمولات القطاع الخاص والعائد علي الاكتتاب 38%

أما عمولات وتكاليف الإنتاج في شركات تأمين الممتلكات التابعة للقطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي وعددها 22 شركة فقد إرتفعت الي 4.7 مليار جنيه تقريبًا في 2022 /2023 ، مقابل 3.5 مليار جنيه في العام المالي السابق ، بإرتفاع يلامس 1.2 مليار جنيه ، بنسبة 33.3%.

وسجلت الأقساط المباشرة في شركات تأمين الممتلكات التابعة للقطاع الخاص ما يزيد عن 23 مليار جنيه ، في 2022 /2023 ، مقارنة بنحو 16.7 مليار جنيه تقريبًا في العام المالي السابق 2021 /2022 ، بإرتفاع يتجاوز 6.3 مليار جنيه ، بنسبة نمو 38%.

في سياق متصل ، تمكنت 13 شركة تأمين ممتلكات من تعويض الزيادة في عمولاتها وتكاليف انتاجها خلال العام المالي 2022 /2023 ، بزيادة رصيد الأقساط المباشرة ، وإن اختلفت نسب الزيادة ، فبعضها استطاع مضاعفة معدل الزيادة في الأقساط المباشرة مقارنة بالارتفاع في العمولات وتكاليف الانتاج وبعضها استطاع ان يحقق نسب نمو أكبر نسبيًا في رصيد الاكتتاب مقارنة بالأقساط.

13 شركة تنجح في تعويض الزيادة في عمولاتها أبرزها ثروة وسلامة و أورينت و أليانز

وتضم قائمة الشركات الثلاثة عشر من اجمالي 23 شركة تأمين ممتلكات التي استطاعت تعويض الزيادة في تكاليف الانتاج برفع معدل نمو الأقساط المباشرة كلًا من ” ثروة للتأمين ” و”سلامة للتأمين التكافلي مصر” و” أورينت للتأمين التكافلي مصر ” ، بالاضافة الي ” بوبا إيجيب ” و” طوكيو مارين جينرال -تكافل” و ” أليانز للتأمين مصر”.

كما تضم القائمة كلًا من ” الدلتا للتأمين” و” أكسا” و” إسكان ” ، بالاضافة الي ” تشب للتأمين” و” مدي للتأمين ” و” مصر للتأمين” ، وأخيرًا ” وثاق للتأمين التكافلي”.

إرتفاع عمولات 8 شركات مقارنة بالمردود على الأقساط منها GIG ورويال والمصرية تكافل

من ناحية أخري إرتفعت العمولات وتكاليف الانتاج في 8 شركات تأمين ممتلكات مقارنة بالمردود علي الأقساط المباشرة.

ومن بين الشركات الثمانية كلًا من ” جي اي جي للتأمين مصر ” و ” رويال للتأمين ” ، بالاضافة الي ” المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات ” و ” أروب للتأمين ممتلكات ” ، علاوة علي ” مصر للتأمين التكافلي ممتلكات ” و ” الوطنية للتأمين”.

قناة السويس تنجح في تقليص تكاليفها 2.9% وترفع رصيد الأقساط 4%

الاستثناء الوحيد في شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات بمؤشر العمولات وتكاليف الانتاج ومردوده علي الأقساط المباشرة كانت شركة قناة السويس للتأمين ، والتي تمكنت من خفض نسبة العمولات وتكاليف الانتاج بنسبة 2.9% في العام المالي 2022 /2023 ، ومع ذلك شهد رصيد الأقساط المباشرة في نفس العام المالي ارتفاعًا بنسبة 4%.

AIG تخفض تكاليفها 7.3% وتفقد مقابلها 75.4% من الأقساط

علي صعيد أخر ، خفضت شركة AIG للتأمين مصر عمولاتها وتكاليف إنتاجها بنسبة 7.3% في العام المالي 2022 /2023 ، إلا أن المردود علي حصيلة الأقساط المباشرة كان سلبيًا ، لانخفاض هذه الحصيلة بنسبة 75.4% دفعة واحدة في نفس العام المالي.