قراءة تحليلية – ماهر أبو الفضل:
إستحوذت شركة الوطنية للتأمين العمانية – إحدي الشركات التابعة للمجموعة العمانية للتنمية والاستثمار أومينفست- منتصف الشهر الماضي علي شركة رويال آند صن اللاينس الشرق الأوسط، لتصبح الأخيرة تابعة للوطنية للتأمين.
وبموجب الاستحواذ – الذي كشفت عنه مجلة خبري علي بوابتها الالكترونية- ستتولي شركة رويال آند صن اللاينس ، ذراع الوطنية للتأمين، مهام توفير الخدمات التأمينية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك عمان، والإمارات والسعودية والبحرين.
وبموجب الاستحواذ اصبح المستثمرين السعوديين، ثاني أكبر مساهم في الوطنية للتأمين بعد الشركة العالمية للتنمية والاستثمار ” اومينفست”.
ومعروف ان الوطنية للتأمين، والتي تزاول نشاطي الحياة والممتلكات، تتخذ من عمان مركزًا رئيسيًا لعملياتها، ولها أذرع جغرافية في كل الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا في إماراتي أبو ظبي ودبي، بالاضافة الي ذراع ثالث في دولة الكويت.
وتنفرد مجلة خبري الاقتصادية، بالقوائم المالية لشركة الوطنية للتأمين العمانية وذراعيها في دولتي الكويت والإمارات، بنهاية العام الماضي 2021 – في الفترة من يناير حتي ديسمبر-.
9.3 % نموًا في إجمالي الأقساط المكتتبة والحصيلة تقفز إلي 146.5 مليون ريال
كشفت القوائم المالية لشركة الوطنية للتأمين، عن إرتفاع حصيلة الأقساط المكتتبة، سواء للشركة الأم او ذراعيها في الكويت والإمارات، لتصل الي 146.5 مليون ريال عماني، بنهاية 2021 ، مقابل 134 مليون ريال محققة في العام السابق 2020 ، بزيادة تصل الي 12.5 مليون ريال، بنسبة نمو تتجاوز 9.3%.
ووفقًا لسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي المصري، يتجاوز قيمة الريال العماني 49 جنيه مصري.
فرع الامارات يستحوذ علي 51.8% من الأقساط مقابل 44.4% لعمان والباقي من الكويت
ووفقًا لنتائج أعمال الوطنية للتأمين العمانية – حصلت مجلة خبري علي نسخة منها- توزعت حصيلة الأقساط المكتتبة في 2021 ، البالغة 146.5 مليون ريال، بواقع 65.1 مليون ريال، تم تحقيقها من المركز الرئيسي للشركة بسلطنة عمان، بما يمثل 44.4% من إجمالي الأقساط، فيما بلغت حصيلة الأقساط المكتتبة بفرع الشركة في الإمارات 75.9 مليون ريال، بما يمثل 51.8%، مقابل النسبة المتبقية والبالغة 3.8% تم تحقيقها بفرع الشركة في الكويت، بقيمة 5.5 مليون ريال.
127.1 مليون ريال نصيب نشاط الحياة من الأقساط بنسبة 86.6% والباقي للممتلكات
في سياق متصل، توزعت حصيلة الأقساط المكتتبة، بالشركة الوطنية للتأمين العمانية، سواء في المركز الرئيسي أو فروعها الخارجية، البالغة 146.5 مليون ريال بنهاية 2021، بواقع ، 127.1 مليون ريال، تم تحقيقها من نشاط الحياة ، بما يمثل 86.8% مقابل 13.2% تم تحقيقها من التأمين العام او التأمينات العامة ، بما قيمته 19.4 مليون ريال.
ومعروف أنه تم تنفيذ صفقة استحواذ الوطنية للتأمين العمانية ، علي شركة “صن اللاينس للتأمين” الشرق الأوسط ، علي جزئين، الاول يتضمن شراء 50% من أسهم رويال للتامين الشرق الاوسط، المملوكة لشركة “صن اللاينس للتأمين” ، أما الجزء الثاني فتضمن استبدال بقية أسهم رويال آند صن اللاينس الشرق الاوسط، المملوكة لمستثمرين سعوديين ، بأسهم جديدة في الشركة الوطنية للتأمين.
قال خالد الزبير، رئيس مجلس إدارة الوطنية للتأمين، وهو في نفس الوقت رئيس الشركة العالمية للتنمية والاستثمار، خلال العام الماضي ٢٠٢١ ، حققت الشركة إنجازات كبيرة على صعيد الأعمال التجارية والتشغيلية، علي سبيل المثال لا الحصر ، زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 9.3% مقارنة بالعام السابق، إضافةً إلى إنجازات الشركة في مجال الخدمات الرقمية.
اضاف أن ربحية الشركة تأثرت نتيجة عدة عوامل خارجية ، منها زيادة مطالبات التأمين على الحياة بسبب حالات الوفاة الناجمة عن كوفيد- ١٩ ، إضافةً إلى زيادة مطالبات التأمين الصحي وتأمين المركبات خلال العام.
وحققت الوطنية للتأمين، صافي ربح بعد خصم الضريبة ، قيمته ٧٫٥ مليون ريال بنهاية 2021 ، مقابل ١٥ مليون ريال ، محققة في العام السابق ٢٠٢٠ ، بتراجع قيمته 7.5% ، بنسبة إنخفاض 50%.
ووصف الزبير، عام 2021 ، بأنه كان عامًا استثنائيًا في ظل الظروف الصعبة لجائحة كوفيد- ١٩ ، وما ترتب على ذلك من إغلاقات وقيود تم فرضها لزيارة المستشفيات.
اضاف أن ذلك ساهم في تشكيل تحديات في مجال الأعمال التشغيلية للوطنية للتأمين، ومع ذلك كانت هناك ايجابيات ، منها تدني أعداد المطالبات المقدّمة والذي جعل من من هذا العام الأكثر ربحية للشركة منذ إنطلاق أعمالها.
وفيما يتعلق بالأداء المالي للشركة ، قال رئيس الوطنية للتأمين، أن سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، هما السوقان الرئيسيان للشركة، بمساهمة طفيفة من فرع الكويت.
ومن حيث إجمالي الأقساط المكتتبة، شهد سوق تأمين المركبات- السيارات- في عمان انخفاضًا بنسبة 10% في 2021 ، بينما شهد التأمين الصحي في سلطنة عمان ركودًا بالمقارنة مع العام السابق 2020،.
وفي الامارات ووفقًا لاحدث البيانات المتاحة لعام 2020 ، يظهر سوق التأمين الصحي تراجعًا بنسبة 12%، وتوجد مؤشرات ايجابية لقطاع التامين لعام 2022 ، والتي من شأنها انعاش السوق المحلية.
علي سبيل المثال البدء في تطبيق التأمين الصحي الالزامي، والتحول الايجابي في اسعار تأمين المركبات والارتفاع في مستويات الانشطة الاقتصادية في الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
وخلال عام 2021 ، عززت الشركة الوطنية للتأمين، علي الحياة والعام، حصتها في السوق في قطاعي تأمين السيارات والصحي، في سلطنة عمان ، واحتفظت بترتيبها الأول في السوق العمانية، من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وزيادتها لقطاعي تأمين المركبات والتأمين الصحي في عمان.
واوضح الزبير، أن النتائج المحققة جاءت نتيجة الاستفادة من العلاقات القوية مع الوسطاء ، والعملاء، وكفاءتها الرقمية المعززة، والتي أدت إلي تحقيق 9.3% نموًا في إجمالي الأقساط المكتتبة عام 2021، لتصل الي 146.5 مليون ريال ، مقابل 134 مليون ريال في 2020 ، بزيادة تصل الي 12.5 مليون ريال.
في سياق متصل، إرتفعت معدلات الأقساط في فروع الشركة بالخارج بنسبة 13.4% لتصل الي 81.4 مليون ريال في 2021، مقابل 71.8 مليون ريال، في العام السابق، بزيادة تصل الي 9.6 مليون ريال..
وشهدت الأقساط المكتتبة في السوق المحلية زيادة بقيمة 2.9 مليون ريال لتصل الي 65.1 مليون ريال، نهاية العام الماضي ، مقابل 62.2 مليون ريال، في العام السابق، بنسبة نمو تصل الي 4.7% ، واستحوذ فرع التأمين الصحي علي النسبة الأكبر من معدلات النمو، سواء في السوق العمانية او في فروع الشركة الخارجية.
38.1 % تراجعًا في صافي نتائج الإكتتاب بإنخفاض قيمته 10.1 مليون ريال
ولفت رئيس الوطنية للتأمين، إلي أنه نتيجة للآثار المترتبة علي إرتفاع عدد مطالبات التأمين الصحي، وتأمين المركبات- السيارات- وكذا التأمين علي الحياة، إنخفض صافي نتائج الإكتتاب ، ليصل الي 16.4 مليون ريال، مقابل 26.5 مليون ريال، خلال عامي المقارنة، بانخفاض قيمته 10.1 مليون ريال، بنسبة تراجع تصل الي 38.1%.
محاولات لتعويض فاقد الاكتتاب بعائد الاستثمار والنتيجة 26.1% نموًا في الثاني
وأكد الزبير أنه تم تعويض هذا التراجع جزئيًا ، من خلال الدخل من الاستثمار، والذي إرتفع بنسبة 26.1% في نهاية 2021 ، ليصل الي 5.8 مليون ريال، مقابل 4.6 مليون ريال، في نهاية العام السابق، بزيادة قيمتها 1.2 مليون ريال.
الزبير:تراجع صافي الربح 50% بسبب مطالبات كورونا وتأمين المركبات
وكشف عن لجوء الشركة إلي سياسة ترشيد المصاريف الإدارية ، لكنها لم تنعكس بالشكل الكافي علي صافي الربح بعد خصم الضرائب، حيث لم يتجاوز هذا الصافي 7.5 مليون ريال، في نهاية العام الماضي، مقابل 15 مليون ريال، محققة في العام السابق، بتراجع قيمته 7.5 مليون ريال، بنسبة إنخفاض تصل الي 50%.
وحول صفقة استحواذ الوطنية علي رويال آند صن اللاينس، قال الزبير، أنها ستنعكس إيجابا علي قطاع التأمين ، في المنطقة العربية كلها، وستعمل علي إحداث تغييرات كبيرة في الحصص السوقية.
واشاد ، بالجهود التي بذلها القائمون علي الجهات التنظيمية في كل من السعودية والامارات والبحرين، والتي ساهمت في سرعة إنهاء صفقة الاستحواذ علي حد قوله.
وأكد ان استحواذ الوطنية للتأمين علي رويال صن آند اللاينس، سيساهم في زيادة نسبة وصول الخدمات للعملاء علي مستوي المنطقة، وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتزايدة في المنطقة العربية، كاشفًا ان الاستحواذ سيقود الوطنية للتأمين، إلي إنشاء شركة تأمين متعددة الخدمات في المنطقة العربية.
بوقري : استحواذ أومينفست سيساهم في تكوين شراكة تساعد علي توسيع المحفظة
أما عدنان بوقري، رئيس مجلس إدارة رويال آند صن اللاينس في الشرق الأوسط، فقد إكتفي بقوله، ان صفقة استحواذ الوطنية للتأمين، علي رويال، سيساهم في إنشاء وتكوين شراكة قوية ستساعد علي توسيع المحفظة ، وتعزيز حضورهم كشركة تأمين رائدة ، تراهن علي تحقيق نمو كبير في المستقبل.
في سياق مواز ، قال فينكا تشالام ، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتأمين، أنه وفقًا للبيانات غير المدققة التي تم تحديثها من قبل شركات التأمين علي بوابة الهيئة العامة لسوق المال – بعد استثناء عمليات الشركة خارج سلطنة عمان- سجل قطاع التأمين نموًا بنسبة 2% في 2021 ، مقارنة بالعام السابق ، وهذا النمو كان محقق في التأمين العام.
تراجع مساهمة تأمين المركبات بنسبة 10% لإنخفاض معدل الأقساط المُحصلة
اضاف أن مساهمة أقساط تأمين المركبات تراجعت بنسبة 10% ، بسبب الانخفاض في معدل الاقساط التي يتم تحصيلها من العملاء.
الوطنية تستحوذ علي 16% من أقساط الحياة بالسوق العمانية
ولفت تشالام ، إلي أن حصة الشركة الوطنية للتأمين علي الحياة والعام بلغت16% من سوق التأمين العماني، بأقساط بلغت 62 مليون ريال نهاية 2021 – باستثناء اقساط التأمين من فروعها في الخارج-.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة لسوق المال ، المنشورة لعام 2020 ، احتلت الوطنية للتأمين المركز الاول ليس فقط في اجمالي اقساط التأمين المكتتبة ، ولكن ايضا من حيث صافي الربح بعد خصم الضريبة مقارنة بـ 19 شركة منافسة بالسوق العمانية
وفي 2021 ، حافظت الشركة علي المرتبة الاولي من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ، بالاضافة الي ريادتها لقطاع التأمين الصحي وتأمين المركبات في عمان.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتأمين، أن الزيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة البالغة 12.5 مليون ريال، بشكل رئيسي إلي أقساط التأمين من فروع الشركة في الخارج ، التي ارتفعت بقيمة 9.5 مليون ريال، في حين جاءت المساهمة المحلية لنمو الرصيد المتبقي، بقيمة 2.9 مليون ريال
وانخفضت اقساط تأمين المركبات في عُمان بنسبة 6.5% علي الرغم من زيادة حصة الشركة السوقية من 15 إلي 16% ، ويرجع النمو في أقساط التأمين بشكل رئيسي إلي محفظة التأمين الصحي في عُمان والخارج.
مليون ريال زيادة في مطالبات المركبات والعام بسبب إعصار شاهين
وكشف تشالام ، عن التحديات الرئيسية التي واجهت الوطنية للتأمين خلال 2021 والتي اثرت علي صافي النتائج المكتتبة وربحية الشركة ، ومنها ، زيادة مطالبات محفظة التأمين علي الحياة ، لحالات الوفاة بسبب الجائحة – صافي تأثير المطالبات بقيمة 1.3 مليون ريال-.
ومن بين التحديات التي واجهت الشركة، أنه حتي أغسطس 2021 ، شهدت الوطنية للتأمين ، زيادة في أعداد مطالبات التأمين علي الحياة، لحالات الوفاة الناجمة عن كوفيد 19 ، وبعد زيادة معدلات التحصين في دولة الامارات ، وسلطنة عمان، انخفضت المطالبات بشكل ملحوظ، خاصة المرتبطة بحالات الوفاة المعلن عنها ، بالاضافة الي زيادة في معدل المطالبات في محفظة تأمين المركبات.
شالام : زيادة أسعار الحياة الجماعي لمعالجة المخاطر بعد الجائحة
واشار الرئيس التنفيذي للوطنية للتامين، إلي أن شركته واجهت – علي مستوي الحياة والعام وتأمين المركبات في عُمان بأكمله – ارتفاعا في نسبة المطالبات وهو الأثر المترتب علي تقليل معدلات اقساط التأمين ، والزيادة في المطالبات المعلنة وزيادة احكام المحاكم ، وتعزيز احتياطيات المطالبات المتكبدة غير المعلنة ، وأدي ذلك إلي انخفاض ربحية محفظة تأمين المركبات.
اضاف ان هناك تحديات أخري لها علاقة بالزيادة في معدلات مطالبات التأمين الصحي- بما في ذلك احتياطيات المطالبات المتكبدة غير المعلنة – في عمان ودولة الامارات، وحيث بدأ الأفراد في زيارة المستشفيات والحصول علي العلاج الاختياري للمرضي الداخليين التي تم تأجيلها في 2020.
اللجوء للعروض التأمينية لجذب الشرائح الجديدة
واثرت المطالبات المسجلة بسبب اعصار شاهين علي محفظة تأمين المركبات والتأمين العام بقيمة 1.1 مليون ريال ، علي إجمالي المطالبات ، وعلي الرغم من ذلك وبفضل اتفاقيات إعادة التأمين، إقتصر تأثير صافي مطالبات إعصار شاهين علي 175 ألف ريال عماني.
زيادة إعادة التأمين في محفظة الحياة لتخفيف ضغوط مطالبات كوفيد 19
وفيما يتعلق بالخطوات والاجراءات التي تم اتخاذها من جانب الادارة للتخفيف من تأثير المطالبات الخاصة بحالات الوفاة الناجمة عن كوفيد 19 ، قال الرئيس التنفيذي للشركة، أن الوطنية للتأمين، لجأت إلي زيادة إعادة التأمين في محفظة الحياة للتخفيف من تأثير المطالبات الخاصة بحالات الوفاة الناجمة عن كوفيد 19 ، بالاضافة الي زيادة أسعار التأمين علي الحياة الجماعي لمعالجة المخاطر بعد الجائحة .
زيادة أسعار الحياة لمعالجة مخاطر ما بعد كورونا
ومن بين الإجراءات التي تم إتخاذها ، تحسين ربحية تأمين المركبات من خلال مجموعة من الاجراءات مثل تغيير الأسعار وزيادة استبقاء العملاء من خلال برامج الولاء ، وكذلك تقديم منتجات جديدة وإضافة عروض علي الغطاء التأميني للعملاء.
ابتكار منتجات جديدة للحفاظ علي قاعدة العملاء
وعلي مستوي سوق التأمين العماني فقط بشكل عام، إرتفع مؤشر الأقساط المكتتبة، بنسبة 1.8% تقريبًا، ليصل الي 404 مليون ريال، بنهاية 2021 ، مقابل 397 مليون ريال، في العام السابق ، بزيادة تصل الي 7 ملايين ريال.
وتوزعت حصيلة سوق التأمين العماني من الأقساط المكتتبة في 2021 ، البالغة 404 مليون ريال، بواقع 56 مليون ريال، في نشاط الحياة، مقابل 100 مليون ريال، في فرع السيارات ، و163 مليون ريال، أقساط مكتتبة في التأمين العام، بخلاف 85 مليون ريال، مكتتبة في التأمين الصحي.
فريق الإدارة بشركة الوطنية للتأمين العمانية
1 – دكتور ظافر بن عوض الشنفري – الرئيس التنفيذي للعمليات
2 -جوبيناث جي – مدير عام – عمليات التأمين على الحياة والصحة
3-سمير ناير – نائب المدير العام – اكتتاب التأمين على الحياة والصحة
4-بدر سالم المرزوقي – نائب المدير العام – تطوير الأعمال
5-عمار حسن داوود اللواتي مساعد المدير العام – عمليات التأمين العام
6-طارق محمود – رئيس قسم التدقيق الداخلي
7-رافي آير – رئيس المالي
8-أوما فينكاتيش – رئيس قسم – المخاطر والرقابة الداخلية
