من مؤشرات التراجع التي يجب أن تسعى إليها شركات التأمين لا أن تفلت منها، مؤشر العمولات وتكاليف الإنتاج، خاصة إذا كان يقابل هذا التراجع نموًا في الأقساط المباشرة، لانه يعكس بشكل أو أخر السياسة التسويقية للشركة ، ودور الادارة التنفيذية في المشاركة في تحقيق خطط الشركة.
وفي المقابل، حينما تتساوي نسبة الزيادة في تكاليف الانتاج والعمولات مع النمو في الأقساط المباشرة فقد يكون الأمر مطلوبًا وإن كان غير مُستحب، لكنه ليس شرًا بالطبع.
المشكلة الرئيسية أن ترتفع العمولات وتكاليف الانتاج بنسب أكبر من حصيلة الأقساط المباشرة لأن لذلك دلالات فنية ، لاتتسع المساحة للخوض فيها .
تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل:
نسب نمو أقساط بوبا لم تتجاوز 2.4% وعمولات إنتاجها ترتفع 35%
علي كلِ، أجري مركز الدراسات والأبحاث بمجلة خبري الإقتصادية، تحليلًا مبسطًا، قورن فيه نسب النمو في الأقساط المباشرة مع نسب الزيادة في تكاليف الإنتاج والعمولات، لانها تعكس بشكل كبير طبيعة الممارسة داخل السوق وبعض أدواتها وآلياتها.
ولم يتم مقارنة إجمالي الأقساط بالطبع مع مؤشر تكاليف الإنتاج والعمولات، لأنها ستكون مقارنة غير منضبطة فنيا إلي حد كبير.
عمومًا، وقبل الولوج في عرض التحليل الذي أجراه مركز الدراسات والأبحاث بمجلة خبري، وجب التنويه أن هذا التحليل قد يتم رفضه من وجهة نظر البعض وهو أمر نقبله إذا كانت مبرراته منطقية.
ووجب الإشارة أيضًا، إلي أن التحليل لايتضمن شركتي وطنية ومدي للتأمين لعدم مرور أكثر من عام علي نتائجهم ومن ثم فإخضاعهم للتحليل قد يخل بموضوعية العرض.
0.9 نسبة نمو أقساط الأعمال العام ومعدل الإرتفاع في عمولات الإنتاج يصل الي 4%
علي كلِ ، كشفت البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو حصيلة الأقساط المباشرة بشركات قطاع الأعمال العام- ممثلة في شركة مصر للتأمين- بنسبة 0.9% فقط مقابل زيادة العمولات وتكاليف الإنتاج بنسبة 4% دفعة واحدة.
ففيما بلغ حجم الزيادة في مصر للتأمين 74.3 مليون جنيه، في العام المالي الماضي 2020/2021 ، لتصل الي 8.21 مليار جنيه، مقابل 8.13 مليار جنيه تقريبًا في العام المالي السابق، إرتفعت قيمة العمولات وتكاليف الإنتاج بما قيمته 64.5 مليون جنيه، لترتفع إلي 1.7 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 1.6 مليار جنيه تقريبًا، خلال عامي المقارنة.
الفرق بين الأقساط والعمولات في شركات قطاع الأعمال العام، يشير إلي أن كل مليون جنيه نموًا في الأقساط المباشرة يقابله 870 ألف جنيه تقريبًا زيادة في تكاليف وعمولات جلبه.
1.2 % فارقًا بين عمولات وأقساط القطاع الخاص والبوصلة تميل للزيادة في المؤشر الأول
في سياق متصل، علي الرغم من نمو حصيلة الأقساط المباشرة بشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص- البالغ عددها 22 شركة بخلاف مدي ووطنية للتأمين- بنسبة 13.9% ، إلا أن عمولات وتكاليف الإنتاج في تلك الشركات إرتفعت بنسبة 15.1%.
ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، إرتفعت الأقساط المباشرة بشركات القطاع الخاص إلي 13.8 مليار جنيه في يونيو 2021، مقابل 12.1 مليار جنيه في يونيو السابق، فيما زادت العمولات وتكاليف الإنتاج لتصل الي 2.9 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.
وفي المجمل، شهدت حصيلة الأقساط المباشرة علي مستوي السوق في نشاط الممتلكات – سواء تخص شركات الأعمال العام أو الخاص- لتصل الي 22 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 20.2 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنسبة نمو تصل الي 8.7%، فيما إرتفعت العمولات وتكاليف الإنتاج بنسبة 10.8% لتصل الي 4.6 مليار جنيه تقريبًا مقابل 4.1 مليار جنيه، خلال عامي المقارنة علي التوالي.
ثروة الأعلي نموًا وجمعية التعاوني وصيفًا ورويال في الثالث وأورينت رابعة والبيت السعودي تلحق بقطار الخمس الكبار
تصدرت شركة ثروة للتأمين، قائمة شركات الممتلكات والمسئوليات في نسب النمو المحققة خلال العام المالي الماضي 2020/2021 ، مقارنة بالعام السابق 2019/2020، لتصل نسبة الزيادة إلي 89.1%.
وفي المقابل، حلت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، في مركز الوصيف بين قائمة الكبار في نسب النمو، محققة إرتفاعًا بنسبة 34.7% في أقساطها المباشرة، تلاها شركة رويال للتأمين ، التي حققت 33% نموًا في الأقساط المباشرة.
وجاءت شركة أورينت للتأمين في المركز الرابع بين قائمة الشركات الأعلي في نسب النمو بمؤشر الأقساط المباشرة، بنسبة 30.7%، فيما تمكنت شركة بيت التأمين المصري السعودي من اللحاق بقطار الخمسة الكبار في نسب النمو بالأقساط المباشرة بنسبة تصل إلي 23.6%.
فروقات كبيرة بين أقساط وعمولات الإنتاج في 10 شركات
نسب نمو أقساط بوبا لم تتجاوز 2.4% وعمولات إنتاجها ترتفع 35%
في سياق متصل، كشفت بيانات الرقابة المالية عن وجود فروقات ضخمة بين نسب الإرتفاع في عمولات الإنتاج ونسب النمو في الأقساط المباشرة بعشر شركات، وكانت الفروقات تميل إلي زيادة نسب العمولات عن نسب النمو في الأقساط المباشرة، لكن اللافت للنظر بشكل أكبر هو الفجوة الضخمة بين نسب نمو “بوبا” للتأمين الطبي والتي لم تتجاوز 2.4% مقابل زيادة العمولات وتكاليف الإنتاج بنسبة 35%.
أكسا تتذيل قائمة اللاعبين في نسب النمو ومصر للتأمين تكتفي بـ 0.9%
في سياق متصل، تذيلت شركة أكسا للتأمين قائمة الشركات في نسب النمو المحققة خلال العام المالي الماضي 2020/2021 مقارنة بالسابق، وعلي الرغم من ضآلة نسب نموها والتي لم تتجاوز 0.5% إلا أنها نجت من كابوس التراجع الذي اصاب شركتي “تشب” و”AIG” والتي بلغت 14.7% في الأولي، مقابل 21.7% بالثانية.
تراجع العمولات وزيادة الأقساط في 6 شركات أبرزها AIG وإسكان وتشب والمصرية تكافل وقناة السويس
وفيما يخص مؤشر العمولات وتكاليف الإنتاج، كشفت بيانات الرقابة المالية، عن تراجع هذا المؤشر في 6 شركات مقارنة بأقساطها المباشرة في العام المالي 2020/2021.
وضمت قائمة الشركات الستة كلًا من “AIG” و”إسكان” و”تشب” ، بالإضافة الي “المصرية للتأمين التكافلي” و”قناة السويس” “أروب”.
ثروة الأعلي في العمولات ورويال تحل وصيفًا ومصر للتأمين في المرتبة الـ 15
وفي المقابل تصدرت شركة ثروة للتأمين، قائمة وحدات السوق العاملة في نشاط الممتلكات، في نسب الزيادات في مؤشر العمولات وتكاليف الإنتاج، لتصل الي 114.6% خلال 2020/2021، مقارنة بالعام السابق، فيما حلت شركة “رويال للتأمين” في المركز الثاني بين القائمة الأعلي في نسب الزيادات أو الإرتفاع بمؤشر العمولات لتصل الي 45.2%، تلتها الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وأما المركز الرابع فكان من نصيب بوبا، فيما حلت شركة “بيت التأمين” في المركز الخامس ، فيما إكتفت شركة مصر للتأمين بالمركز الخامس عشر بين قائمة الشركات في نسب الزيادة بمؤشر العمولات وتكاليف الإنتاج.
