ننشر مؤشرات سوق التأمين السعودية ونتائج ذراعه في الإعادة .. والمركزي يبدأ تنفيذ قرار نسب الإحتفاظ

بدأت شركات التأمين العاملة في السوق السعودية ، تنفيذ قرار البنك المركزي ” ساما” المرتبط بإلزامها إعادة 20% علي الأقل من إجمالي أقساطها المكتتبة داخل السوق المحلية ، في خطوة مرحلية تستهدف زيادة تلك النسبة إلي 25% العام المقبل 2024 ، ثم ترتفع مجددًا إلي 30% العام التالي 2025.

تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل وغادة عازر:

آلية أقساط إعادة التأمين الجديدة التي إعتمدها المركزي السعودي برئاسة فهد بن عبدالله المبارك ، للسوق المحلية ، تستهدف تطوير القطاع وتحقيق المواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة ، بالإضافة الي تعزيز مشاركة نشاط إعادة التأمين المحلية في تغطية مخاطر التأمين في المملكة.

وتتطلب الآلية الجديدة من شركات التأمين المحلية عرض نسبة محددة للمشاركة على سوق إعادة التأمين في المملكة عند التفاوض لإبرام عقود إعادة التأمين الاتفاقية بشكل تدريجي تبدأ بنسبة 20 % العام الحالي العام 2023 ، وترتفع إلي 25% في العام التالي، حتي تصل إلي 30% في 2025.

قرار المركزي السعودي استلزم إجراء دراسة تحليلة لأداء سوق التأمين ، وفقًا لأخر إحصاءات رسمية يمكن الإعتماد عليها.

22 % نموًا في الأقساط المكتتبة  والزيادة تتجاوز 4.9 مليار ريال

ووفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها وتحليلها من خلال مركز خبري للدراسات والأبحاث ، إرتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لتصل الي 12.2 مليار ريال تقريبًا – 12.17 مليار- ، خلال ثلاثة أشهر – الربع الثاني من 2022 – في الفترة من أبريل حتي نهاية يونيو ، مقابل 9.5 مليار تقريبًا – 9.45 مليار – ، في الفترة السابقة من العام السابق ، بزيادة تتجاوز 2.7 مليار ريال – 2.72 – ، بنسبة نمو تصل الي 28.8% .

وإرتفع إجمالي الأقساط المكتتبة في فرع التأمين الطبي بنسبة 31.8% في الربع الثاني من 2022 ، لتصل الي 6.8 مليار ريال ، مقابل 5.2 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام السابق ، بزيادة تصل الي 1.6 مليار ريال.

وفي المقابل، إرتفع نصيب تأمين المركبات ، من إجمالي الأقساط ، ليصل الي 2.2 مليار ريال، ، مقابل 1.8 مليار ريال، خلال فترتي المقارنة ، بزيادة تصل الي 0.4 مليار ريال ، ونسبة نمو 23.7%.

أما أقساط تأمين الحماية والادخار ، فقد بلغت 589 مليون ريال ، في الربع الثاني من 2022 ، مقابل 436 مليون ريال ، في الفترة المقابلة من 2021 ، بزيادة تصل الي 153 مليون ريال ، بنسبة نمو 35.1%.

أما باقي أنواع التأمين الأخري، فقد إرتفع نصيبها من الأقساط المكتتبة ، بالسوق السعودية، لتصل الي 2.6 مليار ريال ، في الفترة من أبريل حتي نهاية يونيو الماضي، مقابل 2.1 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام السابق ، بزيادة تصل لي 0.5 مليارريال، بنسبة نمو 24.3%.

وتوزعت حصيلة الأقساط المكتتبة بسوق التأمين السعودي ، في الربع الثاني من 2022 ، البالغة 12.2% بواقع 55.7% لفرع التأمين الصحي ، مقابل 18% لتأمين المركبات ، و4.9% لتأمين الحماية والادخار ، ليتبقي 21.4% لأنواع التأمين الأخري.

أما حصيلة الأقساط المكتتبة بسوق التأمين السعودي ، في الربع الثاني من 2021 ، البالغة 9.5% بواقع 54.7% لفرع التأمين الصحي ، مقابل 19% لتأمين المركبات ، و4.2% لتأمين الحماية والادخار ، ليتبقي 22.1% لأنواع التأمين الأخري.

وشدد البنك المركزي السعودي – وهو جهة الإشراف علي قطاع التأمين – على ضرورة قيام شركات التأمين و وساطة الإعادة بالاحتفاظ بالمستندات اللازمة لتوثيق عملية عرض النسب المحددة.

وفي حال تعذر شركة التأمين الإلتزام بالنسب عليها إشعار المركزي السعودي بالأسباب خلال 20 يوم عمل من بداية كل عام ميلادي ، مدعومة بالمستندات الدالة علي العُذر.

وشدد المركزي السعودي علي ضرورة تأكد شركات التأمين من عرض ترتيبات إعادة التأمين على السوق المحلية قبل عرضها على الأسواق الأجنبي، من خلال وسطاء إعادة التأمين.

وطالب المركزي السعودي ، من شركات التأمين بضرورة الاحتفاظ بسجلات اتفاقيات الإعادة التي عقدتها، بحيث تتضمن السجلات ما يفيد مشاركة قطاع إعادة التأمين المحلي في هذه الاتفاقيات، أو ما يبين رفض قطاع إعادة التأمين المحلي المشاركة في هذه الاتفاقيات مع الأسباب الداعية لذلك.

وألزم الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إعادة التأمين ، بضرورة الاحتفاظ بالسجلات المرتبطة باتفاقيات إعادة التأمين التي عُرضت عليها ، بحيث تتضمن توضيح أسباب عدم المشاركة أو المشاركة بنسبة أقل من النسب المحددة ، مع إيضاح حجم أقساط إعادة التأمين التي تمت إعادتها.

إرتفاع معدل الاحتفاظ خلال ستة أشهر وانخفاضه في ثاني ربع مقارنة بسابقه

ووفقًا للمؤشرات المالية بسوق التأمين السعودية ، بلغت نسبة الإحتفاظ بالأقساط في فرع التأمين الصحي 96.6% ، مقابل 95% هي معدل الاحتفاظ بأقساط تأمين المركبات ، فيما إرتفع معدل الاحتفاظ الكلي لشركات التأمين – البالغ عددها 27 شركة – من 76.8% في الربع الثاني من 2021 ، لتصل الي 77.5% في الربع المقابل من 2022.

زيادة الـ Combined Ratio بنحو  0.8 % والمصروفات ترتفع 1%

وانخفض معدل الخسارة بشكل طفيف ليصل الي 79.8% في الربع الثاني من 2022 ، مقارنة بمعدل خسارة نسبته 80% في الربع المقابل من 2021.

وفيما يتعلق بالمصروفات العمومية والإدارية ، كشفت نتائج أعمال السوق عن إرتفاعها لتصل الي 19.5% في 2022 ، مقارنة بنسبة 18.5% في 2021 ، فيما إرتفعت النسبة المجمعة او المعدل المجمع او النسبة المُركبة Combined Ratio ، لتصل الي 99.3% في 2022 ، مقابل 98.5% في 2021.

معروف أن المعدل المجمع يوازي أو يناظر فائض / عجز الإكتتاب التأميني ، ولكنه يختلف في أن هذا المعدل يتم ترجمته من رقم إلي نسبة.

وتبسيطًا للقارئ لغير متخصص ، المعدل المجمع أو النسبة المُركبة، هو معادلة تتكون من بسط ومقام ، البسط يتكون من صافي تكاليف الإنتاج بعد خصم عمولات إعادة التامين الصادرة ، مضافًا إليها المصاريف الإدارية علاوة علي التعويضات التحميلية ، أما المقام فهو الأقساط المكتسبة ، وناتج هذه المعادلة او قسمة البسط علي المقام يظهر النسبة المُركبة أو المعدل المجمع.

11.5 % نموًا في صافي دخل الاستثمار وتراجعه بنسبه 30% في المؤشرات الربعية

في سياق مواز ، كشفت المؤشرات المالية لسؤق التأمين السعودية ، عن إنخفاض صافي الدخل من الاستثمار 373.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2021 ليصل إل 262.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2022.

إنخفاض صافي الدخل بررته جهات الرقابة في السوق السعودي ، بأنه جاء نتيجة انخفاض الدخل من عمليات التأمين حيث سجل خسارة تشغيلية بلغت نحو 10.3 مليون ريال في 2022 ، مقابل 56.9 مليون ريال في 2021 ، علاوة علي إنخفاض دخل الاستثمار بنسبة 13.8 % ليصل الي 272.7 مليون ريال في 2022 ، مقابل 316.5 مليون ريال في 2021.

فهد الحصني : الآلية الجديدة ستساهم في زيادة الإحتفاظ داخليًا

فيما يتعلق بقرارات المركزي السعودي المرتبطة بإلزام الشركات بإعادة نسبة حدها الأدني من أقساطها المكتتبة جاخل السوق المحلية ، قال فهد الحصني – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” ، أن آلية إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلية ، ستساهم في زيادة الاحتفاظ بأقساط التأمين محليًاً ، وإعادة استثمارها ، وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية، مما يعزز من مساهمة القطاع في الناتج المحلي ، إضافة إلى خلق فرص عمل إضافية في قطاع الـتأمين.

وأشار الحصني إلي أن مبادرة المركزي السعودي ، تعزز البيئة التشريعية لقطاع التأمين في المملكة ، وتدعم بناء صناعة إعادة تأمين محلية قادرة على توفير الحماية التأمينية اللازمة لتغطية الأصول الوطنية والتغطية ضد المخاطر التي قد تتعرض لها الأنشطة التجارية في المملكة ودعم استمرارية الأعمال.

في سياق مواز ، أكد رئيس مجلس إدارة سعودي ري، أن شركته نجحت في التوسع بالأسواق العالمية ، حيث تتواجد حاليًا في أكثر من 40 سوقًا.

ورغم تواجد سعودي ري في أكثر من 40 سوق، إلا أن السوق المحلية – السعودية- تظل السوق الرئيسية للشركة ، لاسباب مرتبطة بأنها تستمد منه ميزة تنافسة لكونها الوحيدة المتخصصة في نشاط الإعادة داخل هذا السوق.

وأكد الحصني أن تطبيق آلية الإسناد الجديدة التي إعتمدها المركزي السعودي، ستعزز من فرص توسع سعودي ري خارجياً ، وتمثيل المملكة في الأسواق العالمية ، متكئة علي المزايا المزايا النسبية التي يمنحها السوق السعودي.

ومن المتوقع أن تساهم قرارات المركزي السعودي الأخيرة في زيادة أقساط سعودي ري المكتتبة بنسبة 5% من إجمالي أقساطها ، وستظهر بشائرها في الربع الأول من العام الحالي 2023 ، وفق ما اعلنت عنه شركة سعودي ري علي موقع تداول السعودي.

وشهدت نتائج أعمال الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني – سعودي ري- نموًا في إجمالي أقساطها المكتتبة بنسبة 7.5% في التسعة اشهر الأولي من العام الماضي 2022 ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق 2021 ، لتصل الي 1.2 مليار ريال تقريبًا ، مقابل ما يزيد عن 1.1 مليار ريال، خلال فترتي المقارنة.

ووفق المؤشرات المالية – التي إنفردت مجلة خبري بتحليلها علي بوابتها الالكترونية نهاية نوفمبر- تراجع صافي الأقساط المكتتبة بنسبة 18.9% لتصل الي 808.2 مليون ريال ، مقابل 996.6 مليون ريال ، خلال التسعة أشهر الأولي من العام الماضي والسابق علي التوالي.

وكشفت القوائم المالية للشركة- حصلت مجلة خبري علي نسخة كاملة منها- عن إنخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 0.3% لتصل الي 417.7 مليون ريال تقريبا في التسعة أشهر الأولي من العام الماضي مقابل 418.8 مليون ريال ، في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبلغ صافي الربح قبل الذكاة نموًا بنسبة 3.7% في الفترة من اول يناير حتي نهاية سبتمبر 2022 ، ليصل الي 49.7 مليون ريال تقريبًات، مقابل 47.9 مليون ريال محققة في الفترة المقابلة من 2021 ، فيما شهد مؤشر صافي الدخل نموًا بنسبة 4.4% ليصل الي 39.2 مليون ريال ، مقابل 37.6 مليون ريال تقريبا، خلال فترتي المقارنة.

وبررت سعودي ري ، تحسن مؤشر الربحية في الأشهر التسعة الأولي من عام 2022مقارنة بالفترة المقابلة من 2021 ، إلي تحسن نتائج عمليات إعادة التأمين ، والتي شهدت نموًا بنسبة 114% ، بالإضافة الي إرتفاع صافي الأقساط – المكتسبة- بنسبة 6%.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال الربع الثالث من العام الماضي 2022- في الفترة من اول يوليو حتي نهاية سبتمبر الماضي- كشفت نتائج أعمال سعودي ري، عن إرتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة لتصل الي 277.8 مليون ريال تقريبا ، مقابل 159.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام السابق، بنمو نسبته 74.5%.

وقفز صافي الدخل بنسبة 295.4% ليصل الي 32 مليون ريال تقريبًا، في الربع الثالث من 2022، مقابل 8.1 مليون ريال فقط، في الفترة المقابلة من 2021.

وفي المقابل ، شهد مؤشر صافي الربح قبل الزكاة ، نموًا 212.5% ليصل الي 35.7 مليون ريال ، مقابل 11.4 مليون ريال، خلال الربع الثالث من العام الماضي والسابق علي التوالي.

وأرجعت سعودي ري سبب إرتفاع الأربح خلال الربع الثالث من 2022 مقارنة بالفترة المقابلة من 2021 ، إلي تحسن نتائج عمليات إعادة التأمين بنسبة 2901% ، بالاضافة إلي انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 44% مع تحسن نتائج الاستثمارات.