إنتهي بنك دبي الإسلامي من تسعير ثاني إصداراته في الصكوك المستدامة بنحو مليار دولار ، لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات ونصف ، وبمعدل ربح 4.8% سنوياً، وهو أعلى بواقع 102.4 نقطة أساس من عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.
معروف أن بنك دبي الإسلامي ، حائز على تصنيف “A3” من قبل وكالة “موديز” وتصنيف “A” من قبل وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، عن نجاحه في
وتم إصدار الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي ، الذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية.
واسهم هذا الإصدار في العديد من المزايا منها ، أنه أكبر إصدار من قبل مؤسسة مصرفية من الشرق الأوسط في أسواق رأس المال الدولية منذ يونيو العام قبل الماضي 2021 ، وأكبر إصدار مستدام على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط.
عدنان شلوان : تجاوز الطلب 3 مليار دولار مما سمح بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف
قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي ، أن الاصدار الثاني من الصكوك المستدامة، هو أكبر إصدار صكوك على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط.
أضاف ، أن هذا الإصدار جاء مدفوعاً باستراتيجية النمو المتوازنة والمفصلة والموضوعة بعناية، إلى جانب التزام البنك الراسخ بتحقيق أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي في العام 2050.
ولفت شلوان ، إلي أنه بينما عكس الاصدار الأول من الصكوك في 2022 ثقة السوق بإمكانيات بنك دبي الإسلامي والمكانة الكبيرة التي يتمتع بها في أسواق رأس المال المحلية والعالمية، فقد شهد الاكتتاب الأخير إقبالاً كبيراً من المستثمرين.
وكشف عن تجاوز الطلب 3 مليار دولار أمريكي مما سمح بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف.
وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورو نكست دبلن وناسداك دبي.
ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، كما تم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك إتش أس بي سي، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.
