نرصد فائض نشاط تأمين الممتلكات في السوق المصرية وترتيب الشركات في جملته الإعرابية

تمكنت شركات تأمين الممتلكات في السوق المصرية – البالغ عددها 22 شركة – من تحقيق معدلات نمو كبيرة ف فائض النشاط التأميني خلال العام المالي 2022 ، بنسبة نمو تصل إلي 79.4% مقارنة بالعام المالي السابق ، لتسجل 5.5 مليار جنيه ، مقابل 3 مليار جنيه ، خلال عامي المقارنة ، بإرتفاع قيمته 2.5 مليار جنيه تقريبا.

تحليل نكتبه – غادة عازر:

الفرق بين فائض الاكتتاب / النشاط التأميني

معروف أن هناك فرق بين فائض /عجز الاكتتاب التأميني ، وفائض / عجز النشاط التأميني.

فائض / عجز الاكتتاب التأمينى هو الأقساط المكتسبه مضافًا إليها عمولة إعادة التأمين الصادر مخصومًا منها التعويضات التحميليه و تكاليف الإنتاج والمصاريف الإدارية ، فإذا كان الناتج بالموجب فإن هذا يعني تحقيق فائض في الإكتتاب أو أرباح فنية، أما إذا كان الناتج بالسالب فيعني هذا أن تكبد عجز في الإكتتاب أو تحقيق خسائر فنية.

أما فائض /عجز النشاط التأمينى، فهو نتيجة الاكتتاب، سواء زيادة أو نقصًا، مضافًا إليها عوائد الاستثمار، حيث يتم استثمار أموال العملاء أو الأقساط المحصَّلة منهم فى القنوات المختلفة، مثل الودائع وشراء السندات وأذون الخزانة وشراء الأسهم فى بورصة الأوراق المالية، وتم تحديد النسب المخصصة لكل قناة فى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.

شركة الصندوق السيادي تستحوذ منفردة علي 64% من الفوائض و21 شركة يتقاسمون 36%

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وتم تحليلها في مركز خبري للدراسات والأبحاث ، توزع فائض النشاط التأميني في العام المالي الماضي 2021/2022 ، البالغ قيمته نحو 5.5 مليار جنيه ، بواقع 3.5 مليار جنيه ، هي نصيب شركة الصندوق السيادي – ممثلة في مصر للتأمين- بما نسبته 64% من إجمالي فائض نشاط السوق ، مقابل ملياري جنيه فقط ، هي نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص ، البالغ عددها 21 شركة ، بما نسبته 36% من فوائض السوق.

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية ، فقد تمكنت مصر للتأمين من زيادة حصتها من إجمالي فائض النشاط في 2022 مقارنة بالعام المالي السابق ، والذي بلغت فيه حصتها 50.1% من إجمالي فائض السوق البالغ حينذاك 3 مليار مستحوذة علي ما قيمته 1.52 مليار جنيه ، مقابل 1.51 مليار جنيه هي نصيب شركات القطاع الخاص بما نسبته 49.9%.

ضخامة استثمارات مصر للتأمين تنعكس علي مؤشر الفائض ونسبة النمو تسجل 129.3%

وإنعكست استثمارات مصر للتأمين الضخمة علي حصتها من فائض نشاط سواء من حيث القيمة أو النسبة.

وبلغت نسبة النمو في فائض النشاط التأميني بتابعة الصندوق السيادي نحو 129.3% في العام المالي الماضي مقارنة بالسابق ، بإرتفاع يلامس مليار جنيه ، فيما بلغت نسبة النمو في فائض نشاط شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص ، البالغ عددها 21 شركة نحو 29.3% فقط ، بإرتفاع بلغ 444 مليون جنيه ، خلال عامي المقارنة ، 2022 و2021 علي التوالي.

تابعة السيادي تستحوذ منفردة علي 81.6% من قيمة الزيادة والقطاع الخاص يكتفي بـ 18.4%

في سياق متصل، إستحوذت مصر للتأمين علي 81.6% من إجمالي الزيادة في فائض نشاط سوق التأمين المحقق في العام المالي الماضي 2021/2022 ، البالغة 2.4 مليار جنيه ، حيث بلغ نصيب مصر للتأمين منها ملياري جنيه تقريبا ، مقابل 444 مليون جنيه هي نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص التي تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات ، بنسبة 18.4%.

أورينت وصيفًا للعشرة الكبار وGIG ثالثًة ورويال والمهندس وجمعية التعاوني في القائمة

وفيما يخص ترتيب شركات التأمين العاملة في السوق بنشاط الممتلكات والمسئوليات في مؤشر فائض النشاط التأميني ، تصدرت شركة مصر للتأمين قائمة الأعلي في قيمة الفائض ، مسجلة 3.5 مليار جنيه ، فيما حلت شركة أورينت للتأمين التكافلي مصر ، في مركز الوصيف ، بإجمالي فائض نشاط قيمته 37.3.2 مليون جنيه.

وجاءت شركة GIG في المركز الثالث بنحو 273.9 مليون جنيه ، تلتها شركة أليانز للتأمين مصر ، فيما جاءت شركة رويال للتأمين في المركز الخامس بنحو 164.2 مليون جنيه.

اما المركز السادس فكان من نصيب شركة المصرية للتأمين التكافلي متلكات ، بإجمالي فائض نشاط قيمته 153.4 مليون جنيه ، تلاها شركة الدلتا للتأمين بقيمة 139.1 مليون جنيه.

وحلت شركة المهندس للتأمين في المركز الثامن ، بإجمالي فائض نشاط يصل الي 114.1 مليون جنيه ، تلاها شركة أكسا للتأمين بنحو 89.4 مليون جنيه ، فيما إنضمت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني لقائمة العشرة الكبار في مؤشر قيمة الفائض بنحو 77.3 مليون جنيه

تراجع الفائض في ست شركات ابرزها قناة السويس والدلتا وإسكان للتأمين

من ناحية أخري تراجع فائض النشاط التأميني في ست شركات تأمين ممتلكات في العام المالي الماضي ، مقارنة بالعام المالي السابق ، أبرزها قناة السويس والدلتا وإسكان ، ولكن أعلاهم في قيمة التراجع كلًا من AIG وإسكان.

وتصدر قائمة الشركات الست ، شركة AIG للتامين والتي إنخفضت فوائضها بنحو 45 مليون جنيه مرة واحدة ، لتنخفض إلي 34.7 مليون جنيه في 2021/2022 ، مقابل قيمة الفائض في العام المالي السابق 2020/2021 ، البالغ 79.7 مليون جنيه ، بنسبة إنخفاض تصل الي 56.5%

أكسا وأليانز وثروة بقائمة العشرة الكبار بمؤشر الزيادة وخروج وثاق وبوبا وأروب منها

وحول ترتيب شركات التأمين في مؤشر قيمة الزيادة بفائض النشاط التأميني ، خلال العام المالي الماضي، تصدرت شركة مصر للتأمين قائمة العشرة الكبار ، والتي نجحت في زيادة رصيدها من فائض النشاط بنحو ملياري جنيه تقريبأ ، تلاها شركة أكسا للتأمين التي حلت وصيفا في هذا المؤشر بزيادة في فائض نشاطها بلغ 207.9 مليون جنيه.

أما المركز الثالث فكان من نصيب شركة أورينت للتأمين بزيادة في فائض نشاطها بلغ 116.5 مليون جنيه ، تلاها شركة رويال للتأمين ، التي حلت رابعًة بنحو 60.2 مليون جنيه زيادة في فائض النشاط التأميني خلال العام المالي الماضي مقارنة بالسابق.

وحلت شركة أليانز للتأمين في المركز الخامس بنحو 37 مليون جنيه ، تلاها شركة GIG بزيادة في فائض نشاطها قيمته 35.5 مليون جنيه ، فيما جاءت شركة ثروة للتأمين في المركز السابع بقائمة العشرة الكبار في معركو الزيادة في فائض النشاط التأميني بزيادة تصل الي 17.7 مليون جنيه.

وكان المركز الثامن من نصيب شركة المهندس للتأمين ، والتي حققت زيادة في فائض نشاطها قيمته 16.5 مليون جنيه ، تلاها شركة طوكيو مارين جنرال ، بنحو 11.2 مليون جنيه ، فيما لحقت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني قائمة العشرة الكبار بزيادة في فائض نشاطها قيمته 9.8%.

في السياق ذاته خرجت 6 شركات من قائمة العشرة الكبار في قيمة الزيادة بفائض انشاط التأميني عام 2022 وهي ” وثاق للتأمين” و”مدي للتأمين” و”بوبا” ، بالإضافة الي “أروب” و”تشب” و”وطنية”.

ثروة للتأمين تتربع علي عرش  نسبة نمو الفائض وأكسا ثالثة ومصر للتامين في المركز الرابع

من ناحية أخري تصدرت شركة ثروة للتأمين – التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة- قائمة شركات التأمين العاملة في السوق المصرية ، في مؤشر نسبة النمو في فائض النشاط التأميني ، حيث تمكنت من تحقيق معدل نمو نسبته 340.4% في العام المالي الماضي مقارنة بالسابق.

وحلت شركة مدي للتأمين في مركز الوصيف في مؤشر النمو بفائض النشاط التأميني ، بنسبة 179.1% تلاها في المركز الثالث شركة أكسا للتأمين ، بنسبة نمو بلغت 175.4%.

وجاءت شركة مصر للتأمين في المركز الرابع بنمو نسبته 129.3% تلاها شركة رويال للتأمين بنمو نسبته 57.9% ، أما المركز السادس فكان من نصيب شركة أورينت للتأمين والتي حققت نموًا نسبته 45.4%.

وفي المركز السابع ، حلت شركة طوكيو مارين جنرال ، بنسبة نمو في فائض النشاط التأميني بلغ 41.8% تلاها شركة تشب للتأمين بنسبة نمو تصل الي 19.4%.

وتمكنت شركتي أليانز للتأمين والمهندس للتأمين في الانضمام لقائمة العشرة الكبار في مؤشر نسبة النمو بفائض النشاط التأميني ، حيث حققت أليانز ما نسبته 19.2% ، تلاها المهندس بنسبة 16.9%.