إنتهت شركة سي أي كابيتال من إصدار سندات توريق لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بنحو 1.73 مليار جنيه.
يأتي الإصدار الرابع لشركة التوفيق للتأجير التمويلي على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 283 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا ، والثانية بقيمة 857 مليون جنيه ، بفترة استحقاق 37 شهر، والثالثة بقيمة 597 مليون جنيه بفترة استحقاق 52 شهرًا.
حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على AA+ والثانية على تصنيف AA وA للثالثة.
أكد طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي ، أن أهمية الإصدارات لشركات الخدمات المالية غير المصرفية ، تتمثل في محاور عدة، منها ، الحفاظ على معدل كفاية رأس المال في الحدود الأمنه والمقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، بالإضافة إلى توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي وتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية ودعم خطط النمو المستقبلية.
أضاف أن شركة التوفيق للتأجير التمويلي حصلت على جائزة أفضل إصدار توريق في الشرق الأوسط وافريقيا عام 2021 من مجلة الشرق الأوسط وافريقيا للتمويل، مما يؤكد ثقة مستثمري سوق الدين المصري في جودة محفظة الشركة وقدرتها على إصدار أوعية استثمارية جاذبة وحائزة على الإشادة الدولية.
واشاد عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار sell-side باستمرار التعاون مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي ، لافتًا إلي ان شركة سي آي كابيتال تساهم في خلق فرص جاذبة لمستثمري سوق الدين عبر التعاون مع الكيانات الكبرى مثل شركة التوفيق للتأجير التمويلي، والذي يينعكس بشكل إيجابي على أداء السوق من خلال زيادة عدد المنتجات الاستثمارية وجذب مستثمرين أكثر لأدوات الدين.
وانتهى بقوله أن الشركة نجحت في إتمام 11 صفقة تتنوع بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال والدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تلامس 32 مليار جنيه منذ بداية العام.
وأثني محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال ، علي إتمام الإصدار بنجاح والذي يعكس ثقة شركة التوفيق للتأجير التمويلي في فريق عمل سي آي كابيتال للقيام بدور المستشار المالي الأوحد للإصدار. وأضاف عباس ان هذا الإصدار يعد الثالث لشركة سى آى كابيتال لصالح محافظ عملاء قطاع التأجير التمويلي في مصر خلال العام الحالي فقط.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار، وقام البنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وشركة البركة للاستثمارات المالية بدور ضامنو تغطية الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب علي الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للإصدار.
