استقر الدولار الأمريكي في تعاملات حذرة يوم الاثنين على الرغم من تمكن الين من البقاء على الجانب الأقوى عند 150 مقابل الدولار، حيث يتطلع المتداولون إلى العديد من اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية وعدد كبير من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع.
يبدأ بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الاثنين، ليقود أسبوعًا سيشهد أيضًا قرارات بشأن أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا.
كما أن طوفان بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI)، وأرقام التضخم في منطقة اليورو، وجداول الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع سوف تتنافس أيضًا على قمة أفكار المتداولين.
وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: “إنه بالتأكيد أسبوع مزدحم”.
“سيكون اجتماع بنك اليابان هو الأكثر إثارة للاهتمام (نظرًا) للتكهنات المتزايدة حول تعديل السياسة في هذا الاجتماع.”
ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة ثابتة، لذلك إذا لم تحدث أي مفاجآت، فإن التركيز سيكون أكثر حول الرسالة التي ينقلها صناع السياسة.
ولم يطرأ تغير يذكر على الين عند 149.63 للدولار، مستفيدا من انتعاش طفيف بعد أن سجل أدنى مستوى في عام عند 150.78 للدولار الأسبوع الماضي.
أدى الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة العالمية إلى زيادة الضغط على بنك اليابان لتغيير سيطرته على عوائد السندات، مع تزايد التكهنات بأن البنك المركزي الحذر قد يرفع سقف العائد الحالي في اجتماع هذا الأسبوع.
وقال كونغ: “تظل قاعدتنا الأساسية هي أن بنك اليابان سيترك إعدادات سياسته النقدية دون تغيير، على الرغم من أننا نعترف بوجود خطر من أن يعلنوا عن تعديلات على برنامج التحكم في منحنى العائد”.
كانت بيانات التضخم المبكرة الصادرة من أوروبا محط اهتمام المتداولين، مع انحسار ضغوط الأسعار في أكتوبر في ولاية شمال الراين-وستفاليا الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا، مما يشير إلى تباطؤ كبير في التضخم الرئيسي في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وساعد ذلك على انخفاض عوائد سندات منطقة اليورو، لكن اليورو ارتفع قليلا إلى 1.0575 دولار.
واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2125 دولار، مما ترك مؤشر الدولار مستقرا عند 106.52، حيث قام المستثمرون بتقييم ما ستعنيه الجولة الأخيرة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المرنة بالنسبة لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع في سبتمبر مع قيام الأسر بتعزيز مشترياتها من السيارات والسفر، مما يحافظ على الإنفاق على مسار نمو أعلى مع اقتراب الربع الرابع.
في حين أن التوقعات تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير عندما يعلن قراره بشأن السياسة في وقت لاحق من الأسبوع، فإن الأسواق تتوقع فرصة بنسبة 19٪ تقريبًا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.
وستكون البيانات غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة مهمة أيضًا للتوقعات بشأن مسار رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال محللو بي إن بي باريبا في مذكرة: “يكتسب تقرير الوظائف لشهر أكتوبر أهمية إضافية على خلفية النتيجة الدراماتيكية لشهر سبتمبر، عندما بلغ صافي المكاسب التراكمية في الرواتب 455 ألفًا. وسيساعد التقرير في تحديد ما إذا كان شهر سبتمبر بمثابة إشارة أم ضجيج أكبر”.
“نتوقع قراءة كشوف المرتبات بمقدار 190 ألفًا – لا تزال قوية ولكنها لا تشير بشكل مقنع إلى إعادة التسارع. ومع ذلك، من المرجح أن تشهد قراءة قوية أخرى زيادة في العائدات طويلة الأجل بشكل أكبر مع إعادة تقييم السوق لدرجة تقييد أسعار الفائدة وارتفاع توقعات التضخم،” .
