قال طارق قنديل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم، أن إتمام إصدار سندات التوريق الثاني يأتي ضمن استراتيجية الشركة للنمو وتنويع مصادر التمويل.
تغطية اكتتاب الإصدار الاول لسندات الأهلي للتوريق بقيمة 1.06 مليار جنيه
قالت شركة الأهلي فاروس إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية و التي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري ، أنها انتهت من ترويج وتغطية الاكتتاب من الإصدار الأول من البرنامج الثالث لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم والبالغ حجمه 1.06 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 1.7 مليار جم والمحالة من شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم
وقامت الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام و مروج الاصدار ، فيما قام البنك الاهلي المصري بدور مروج الاصدار.
وتولت شركة الأهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري و البنك العربي الافريقي الدولي وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بضمان تغطية الإصدار، والبنك العربي الأفريقي دور أمين الحفظ و بنك القاهرة بدور ملتقى الاكتتاب و قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 313 مليون جنيه مصري ومدتها 25 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 271 مليون جنيه مصري مدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 476 مليون جنيه مصري ومدتها 58 شهرًا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيفAA والثالثة على تصنيف A.
أحمد حيدر : الأهلي فاروق أتمت 15 صفقة متنوعة العام الحالي وأخري للدمج والاستحواذ قريبا
وقال أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس ، أن أن شركته أتمت ١٥ صفقة متنوعة منذ بداية العام الحالي مما يرسخ مكانتها الرائدة في السوق المصرية.
أضاف ان الأهلي فاروس بصدد إتمام عدد من الصفقات بين الدمج والاستحواذ وصفقات رأس المال وأدوات الدين حتى نهاية العام الحالي لافتا قدرة لشركة مواكبة متطلبات العملاء وحركة السوق المصري.
أمير شريف : الأهلي فاروق تستعد لإتمام أربعة إصدارات أخري علي الاقل بنهاية العام
وقال أمير شريف المدير التنفيذي ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس أن الإصدار يعد التاسع عشر للشركة في أقل من عامين والإصدار الخامس لشركة الأهلي للتوريق متوقعا إتمام أربعة إصدارات أخرى على الأقل حتى نهاية العام.
