تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل:
استحوذت شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص – وعددها 39 شركة- بتنوع أنشطتها سواء في الحياة او الممتلكات، وتعدد أساليب عملها سواء تكافلي او تجاري ، علي 71.8% تقريبًا من الأقساط المُحصلة علي مستوي السوق، خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الحالي 2022 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية مايو الماضي- مقابل 28.2% هي نصيب شركات التأمين الحكومية او التابعة لقطاع الأعمال العام – وهما مصر للتأمين وشقيقتها في الحياة ، الخاضعتان لولاية القابضة للتأمين-.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، بلغت حصيلة أقساط سوق التأمين، التي تم تحصيلها في الفترة من اول يناير حتي نهاية مايو الماضي ، ما يزيد علي 22.2 مليار جنيه ، موزعة بواقع 15.9 مليار جنيه ، علي شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، مقابل 6.3 مليار جنيه تقريبًا، هي نصيب شركات التأمين التابعة للأعمال العام.
وحلت 3 شركات تأمين أجنبية، جميعها يزاول نشاط الحياة ، في المراكز الأولي بين قائمة العشرة الكبار ، علي مستوي الاقساط المحصلة في اول خمسة أشهر من العام.
متلايف تحجز المقعد الرابع بفارق 0.02% فقط عن أكسا حياة التي حلت خامسة
وتضم قائمة الشركات الثلاث، كلًا من أليانز لتأمينات الحياة ، بحصة سوقية بلغت 11.56%، لتحل في المركز الثالث بعد شركتي التأمين الحكوميتين ، تلتها متلايف بحصة سوقية 7.41% ، فيما جلست أكسا حياة علي المقعد الخامس، بحصة سوقية من الأقساط المحصلة بلغت 7.39% ، بفارق لم يتجاوز 0.2% عن سابقتها متلايف.
ووفقًا للتحليل الذي أجراه مركز مجلة خبري للدراسات والأبحاث ، بناءًا علي بيانات الرقابة المالية -، يبدو ان شركة ثروة لتأمينات الحياة ، باتت منافسًا شرسًا للمصرية للتأمين التكافلي حياة “gig” ، فلم يتجاوز الفارق بينهما إلا 0.05% فقط لصالح الثانية ، رغم فارق السنوات بين gig حياة وثروة حياة.
ثروة حياة تنافس gig تكافل بضراوة ورماح أسعد كلمة السر رغم التساؤلات عن ماهية الأرقام
ففيما استحوذت gig حياة علي 1254.2 مليون جنيه ، من إجمالي اقساط السوق المحصلة خلال الاشهر الخمسة الأولي من العام الحالي، بحصة سوقية بلغت 5.65% حلت من خلالها في المركز السادس، استحوذت شركة ثروة حياة علي 5.6% كحصة سوقية من الاقساط المحصلة علي مستوي السوق، خلال الخمسة اشهر الاولي من العام الحالي، برصيد اقساط 1243.9 مليون جنيه ، لتحل من خلالها في المركز السابع.
ورغم الاختلاف بين اسلوب عمل gig حياة وثروة حياة، فالاولي تزاول النشاط باسلوب التأمين التكافلي، بينما تزاول الثانية نفس النشاط ولكن باسلوب التأمين التجاري او التقليدي ، ورغم الاختلاف كما اسلفنا بين سنوات عمل gig في السوق، والذي يربو علي 15 عامًا ، وبين ثروة حياة والذي لم يتجاوز ثلاث سنوات ، إلا ان التقارب الشديد بين اقساطهم المحصلة ، وتآكل الفجوة بينهما اثار بعض بعض التساؤلات خلال تحليل البيانات.
ومن بين التساؤلات المطروحة وليس لدينا عليها اجابات ، آلية تحصيل هذه الأرقام الضخمة في ثروة حياة، خلال مدة زمنية قصيرة نسبيًا، والتي تتعاظم شهرًا تلو الأخر رغم حداثة عمرها في السوق؟ بالاضافة الي دلالات الفارق الضخم بين الأقساط المباشرة والمحصلة في ثروة حياة؟ بمعني ان اجمالي اقساطها المباشرة – او الاكتتاب المباشر- في عام 2021 كاملًا ، أقل من الأقساط المحصلة في الخمسة أشهر الماضية؟
ومن الجدير بالذِكر أن القسط المباشر او المكتتب، يختلف عن القسط المحصل، فالأول يعني قيمة الاموال التي تتفق عليها شركة التأمين مع العميل، مقابل تغطية بعض الاخطار التي قد يتعرض لها الثاني، خلال مدة زمنية محددة قد تصل الي 25 عاما او أكثر، اما الأقساط المُحصلة ، تعني الأموال التي سددها العميل لشركة التأمين من إجمالي المبالغ الملتزم بسدادها خلال فترة او مدة التأمين.
ومن الطبيعي ان يكون القسط المباشر أكبر من المحصل، لكن ليس طبيعيا ان يكون العكس، لانه لو ارتفع القسط المحصل عن المباشر، فلذلك دلالات كثيرة ، سيتم عرضها في تحليلات لاحقة.
لكن إجمالًا، النتائج الايجابية لثروة حياة ، تعكس نجاح عضوها المنتدب رماح اسعد، الذي تولي منصبه في مايو 2021 ، قادمًا من gig حياة التي بات منافسًا شرسًا لها حاليًا.
بشكل عام ، نجحت شركات التأمين العاملة في السوق من زيادة رصيد أقساطها المحصلة ، لتتجاوز 22.2 مليار جنيه ، في الخمسة اشهر الاولي من العام الحالي، مقابل 19.8 مليار جنيه، تم تحصيلها في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تصل الي 2.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 12.1%.
وتوزعت أقساط السوق المحصلة، في الأشهر الخمسة الاولي من العام الحالي، البالغة 22.2 مليار جنيه، بواقع 8.7 مليار جنيه تقريبًا ، هي نصيب شركات الممتلكات، بنسبة 39.2% تقريبًا من إجمالي السوق، مقابل 13.5 مليار جنيه ، تمثل نصيب شركات تأمين الحياة بنسبة 60.8% من أقساط السوق السوق.
