تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل :
نجحت 11 شركات تأمين ، تمارس نشاط الممتلكات والمسئوليات ، من إجمالي 24 شركة تعمل بهذا المجال ، في زيادة حصتها السوقية من صافي الأقساط ، مقارنة بنصيبها من الأقساط المباشرة، فيما تراجعت الحصة السوقية لـ 11 شركة أخري- تمثل 45.8% من إجمالي وحدات الممتلكات – ، في الصافي مقارنة بوزنها النسبي من الاكتتاب المباشر، وشهد مؤشر الحصة السوقية في شركتين بمؤشر صافي الأقساط، ثباتا مقارنة بوزنها النسبي من الإكتتاب المباشر.
تراجع الأوزان النسبية في 45.8% من وحدات الممتلكات وثبات المؤشر في شركتين
ووفقًا للتحليل الذي أجراه مركز خبري للدراسات والأبحاث، التابع لمجلة خبري الاقتصادية، بلغ إجمالي الزيادة في قائمة الشركات الإحدي عشر التي رفعت حصتها السوقية من صافي الأقساط، في 2021 ، مقارنة بحصتها من الأقساط المباشرة في نفس العام ، نحو 8.3%.
وضمت قائمة الشركات الإحدي عشر، كلًا من “أكسا للتأمين” و”مصر للتأمين” و”بيت التأمين المصري السعودي / سلامة”.
وضمت القائمة أيضا، كلًا من “وثاق للتأمين التكافلي” و”ثروة للتأمين” و”رويال” ، بالإضافة الي “الدلتا” و”المصرية تكافل” و”أليانز” ، وأخيرًا شركتي “أروب” و”المصرية لضمان الصادرات”.
أكسا تتصدر الشركات الرابحة في معركة الصافي ومصر للتأمين تكتفي بدور الوصيف
وتصدرت شركة “أكسا للتأمين” قائمة الشركات العاملة في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات، التي نجحت في زيادة حصتها السوقية من صافي أقساط الممتلكات علي مستوي السوق، مقارنة بحصتها السوقية من الأقساط المباشرة ، في 2021.
وبلغت الحصة السوقية لشركة “أكسا” من صافي أقساط السوق 9.9% بما قيمته 1.3 مليار جنيه تقريبًا مقابل حصتها السوقية من الأقساط المباشرة، في 2021، البالغة 7.2%، ما يعني ان الوزن النسبي للصافي يزيد بنسبة 2.7% مقارنة بحصتها من الاكتتاب المباشر.
وفي المقابل، إكتفت شركة مصر للتأمين، بدور الوصيف بين قائمة الشركات الأعلي في نسبة الزيادة بصافي الأقساط مقارنة بالحصة السوقية من الاكتتاب المباشر.
ورغم ان مصر للتأمين تستحوذ منفردة علي 39.4% من صافي أقساط الممتلكات، في 2021، إلا ان نسبة الزيادة في تلك الحصة، مقارنة بنصيبها من كعكة الاكتتابات المباشرة ، البالغة 37.3%، لايتجاوز 2.1% ، ما جعلها تحل في المركز الثاني ، بين قائمة الشركات في نسب الزيادة بالحصة السوقية من صافي الاقساط مقارنة بالوزن النسبي للإكتتاب المباشر.
وثاق تفلت بزيادة حصتها 1% والبيت السعودي تضيف 0.6% لرصيدها
في سياق متصل، حلت شركة “وثاق للتأمين التكافلي” في المركز الثالث، بين قائمة شركات الممتلكات الاحدي عشر، التي شهدت حصتها السوقية من صافي الأقساط زيادة مقارنة بحصتها من الأقساط المباشرة.
وبلغت نسبة الزيادة في حصة وثاق من صافي اقساط السوق 1% في 2021، لتصل الي 3.7% مقارنة بحصتها من الاقساط المباشرة،في العام نفسه، البالغة 2.7%.
وجاءت شركة “بيت التأمين المصري السعودي/ سلامة” في المركز الرابع، بنسبة زيادة في حصتها السوقية من صافي الأقساط مقارنة بالحصة من الاكتتاب المباشرة، بلغت 0.6% لتصل الي 3.1% مقابل 2.5% في كلا المؤشرين – صافي اقساط السوق والاكتتاب المباشر- في 2021.
منافسة بين رويال والدلتا وثروة علي إكتناز المزيد من صافي الأقساط
في سياق متصل، تنافست ثلاث شركات علي إكتناز أكبر نسبة من صافي الأقساط، محاولة الاستحواذ علي حصة سوقية في هذا المؤشر، بما يزيد عن حصتها السوقية من الأقساط المباشرة.
وتضم قائمة الشركات الثلاث، كلا من ” ثروة للتأمين”و”الدلتا للتأمين” ، بالاضافة الي “رويال للتامين” ، ونجح ثلاثتهم في اضافة 0.4% كنسبة زائدة في حصتهم السوقية من صافي الأقساط، مقارنة بانصبتهم من الإكتتابات المباشرة، علي مستوي سوق تأمين الممتلكات والمسئوليات.
من جانبها رفعت شركة “ثروة للتأمين” حصتها السوقية من صافي الأقساط لتصل الي 1.8% مقابل حصتها السوقية من الإكتتاب المباشرة، البالغة 1.4%، فيما رفعت شركة “رويال للتأمين” حصتها السوقية من صافي الأقساط، لتصل الي 4% مقابل 3.6% هي نصيبها من كعكة الاقساط المباشرة، في 2021، فيما رفعت شركة الدلتا للتأمين حصتها السوقية من صافي الاقساط، لتصل الي 3.8% مقابل 3.4% هي حصتها من الاكتتاب المباشر.
أليانز تزاحم المصرية تكافل وأروب علي نسب زيادات لا تتجاوز 0.2%
من ناحية أخري، حلت شركة “أليانز للتأمين” في المركز الثامن بين قائمة الشركات، في نسب الزيادة بين حصتها السوقية من صافي الأقساط مقارنة بحصتها من الاكتتاب المباشر، في 2021، لتصل الي 5.8% مقابل 5.6% في المؤشرين علي التوالي، بزيادة 0.2% ، وهي نفس نسب الزيادة التي حققتها شركتا المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، وأروب للتأمين.
ورفعت شركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، حصتها السوقية من صافي الأقساط، لتصل الي 4.6% مقابل حصتها السوقية من الأقساط المباشرة، البالغة 4.4% بنهاية 2021، فيما رفعت شركة أروب للتأمين، حصتها من صافي الأقساط لتصل الي 1% مقابل 0.8% هي نصيبها من أقساط السوق المباشرة في نشاط الممتلكات، بنهاية العام المالي 2020/2021.
من ناحية أخري، شهدت الحصص السوقية ، لإجمالي 11 شركة تأمين ممتلكات، في مؤشر صافي الأقساط، انخفاضًا ملحوظًا، مقارنة بالحصص السوقية في الاكتتاب المباشر، بإجمالي انخفاضات تصل الي 8.1%.
وضمت قائمة الشركات الإحدي عشر كلا من “جي اي جي” و”بوبا” و”قناة السويس” ، بالاضافة الي “اورينت” و”مصر للتأمين التكافلي” و”المهندس” ، علاوة علي “الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” و”AIG” و”إسكان” ، وأخيرًا شركتي “طوكيو مارين” و”تشب”.
فيما حافظت شركتي مدي للتأمين، ووطنية للتأمين علي نفس حصتيهما السوقية، سواء من صافي الاقساط او في الاكتتاب المباشر، بنهاية العام المالي 2020/2021 ، بحصة لا تتجاوز 0.3%.
