تراجعت الأسهم العالمية وأسعار النفط يوم الاثنين حيث غذت القيود الجديدة بشأن فيروس كورونا المستجد في الصين المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.
ارتفع الدولار كملاذ آمن ، بينما ظل منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية مقلوبًا بشدة في إشارة إلى أن المستثمرين لا يزالون متيقظين لمخاطر الركود العالمي.
يعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء الصين بمثابة انتكاسة للآمال في تخفيف القيود الصارمة على الوباء ، وهو أحد العوامل التي تسببت في انخفاض أسعار النفط بنسبة 10 ٪ الأسبوع الماضي وافتتاح الأسهم الأوروبية الباهت يوم الاثنين.
حثت المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في بكين السكان على البقاء في منازلهم يوم الاثنين مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة ، في حين تم إغلاق منطقة واحدة على الأقل في قوانغتشو لمدة خمسة أيام.
البورصات الأوروبية
أدى هذا إلى إعاقة البورصات الأوروبية الرئيسية ، حيث تراجعت الأسواق في فرانكفورت وباريس ، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq بنسبة 0.5٪ و 0.8٪ على التوالي.
انخفض أوسع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة 0.5 ٪.
يمكن أن تؤدي عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة يوم الخميس وتشتيت الانتباه عن كأس العالم إلى تجارة ضعيفة ، بينما ستوفر مبيعات الجمعة السوداء نظرة ثاقبة حول كيفية أداء المستهلكين.
قالت فيونا سينكوتا ، كبيرة محللي الأسواق في سيتي إندكس في لندن ، إن الشعور بالابتعاد عن المخاطرة يبدأ الأسبوع.
وأضافت: “هناك طلب على الملاذات الآمنة مثل الدولار والأصول ذات المخاطر العالية في الخلف”. “الشيء الآخر الذي يجب أن نضعه في الاعتبار هو أنه كان لدينا ارتفاع قوي ، لذلك هناك شعور بالحاجة إلى تقييم ما نحن فيه.”
ارتفع الدولار بنسبة 1.1٪ مقابل الين الياباني عند 141.94 ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر. وانخفض الجنيه واليورو بنسبة 0.7٪ و 0.8٪ على التوالي ، متراجعين عن أعلى مستوياته في الأسبوع الماضي في 18 أسبوعًا.
تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في 10 أيام مقابل الدولار يوم الاثنين بسبب تدهور أرقام الإصابة بفيروس كوفيد -19.
التنازل عن رفع سعر الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، رافائيل بوستيك ، يوم السبت ، إنه مستعد للتنازل عن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في ديسمبر ، لكنه أكد أيضًا أن المعدلات ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول مما تتوقع الأسواق.
اتجه التضخم إلى الانخفاض منذ يونيو عندما كان حول 9.1٪ ، مما رفع التوقعات بأن ذروة أسعار الاحتياطي الفيدرالي قريبة.
قال مايكل هيوسون ، كبير محللي السوق في CMC Markets UK ، “ولكن ، إذا أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استرخاء مبكرًا جدًا ، فيمكنه تخفيف الظروف النقدية كثيرًا. ولهذا السبب يتحدثون عن احتمال أن تكون المعدلات أعلى لفترة أطول”. .
وقال: “إنه لمن دواعي سروري أن تتأكد من أن الأسواق لا تسعير المحور في وقت قريب جدًا”.
تعتقد أسواق السندات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يشدد السياسة أكثر من اللازم ويدفع الاقتصاد إلى الركود. يبلغ منحنى عائد الخزانة ، المقاس بالفجوة بين عائدات السندات لأجل سنتين و 10 سنوات ، حوالي -70 نقطة أساس ويقترب من المستوى الذي شوهد آخر مرة في عام 2000
ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 2 نقطة أساس في اليوم عند 4.53٪ ، في حين كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى بمقدار نقطة أساس واحدة فقط عند 3.83٪
من المقرر أن يتحدث أربعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على الأقل هذا الأسبوع ، قبل خطاب الرئيس جيروم باول في 30 نوفمبر والذي سيحدد توقعات أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في ديسمبر.
وقال أنطوان بوفيت ، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسعار الفائدة في آي إن جي ، “أعتقد أننا سنستمر في رؤية تراجع العائدات هذا الأسبوع”.
“من المرجح أن تشير مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية (مؤشر مديري المشتريات) إلى تباطؤ الاقتصاد ، ومن المرجح أن يكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع أكثر تشاؤمًا من النغمة المتشددة للغاية في مؤتمر باول الصحفي بعد الاجتماع ، وتزداد أخبار فيروس كورونا في الصين بشكل عام. النفور من المخاطرة ، وبالتالي يدفع العائدات إلى الانخفاض “.
من المتوقع أن ترفع البنوك المركزية في السويد ونيوزيلندا أسعار الفائدة هذا الأسبوع ، ربما بمقدار 75 نقطة أساس.
ساعدت جوقة بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولار على الاستقرار بعد عمليات البيع المكثفة الأخيرة التي تعرض لها ، على الرغم من أن مراكز المضاربة في العقود الآجلة تحولت إلى صفقات بيع للعملة للمرة الأولى منذ منتصف عام 2021.
وفي الوقت نفسه ، استمر الاضطراب في العملات المشفرة مع بورصة FTX ، التي تقدمت بطلب لحماية محكمة الإفلاس الأمريكية ، قائلة إنها مدينة بأكبر 50 دائنيًا لها بنحو 3.1 مليار دولار.
في أسواق السلع ، تراجع الذهب بنسبة 0.5٪ إلى 1740 دولارًا للأوقية ، بعد انخفاضه بنسبة 1.2٪ الأسبوع الماضي.
فشلت العقود الآجلة للنفط في العثور على أرضية بعد التراجع الأسبوع الماضي الذي شهد هبوط خام برنت بنسبة 9٪ تقريبًا.
ونزل خام برنت في أحدث تعاملات 0.5 بالمئة إلى 87.16 دولار ، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.6 بالمئة إلى 79.59 دولار للبرميل.
