ننشر الأوزان النسبية للفروع في أقساط شركة الدلتا للتأمين – تحليل

شهدت الأوزان النسبية للفروع من الأقساط المباشرة بشركة الدلتا للتأمين ، في النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 ، تغييرات دراماتيكية ، مقارنة بالنصف المقابل من العام المالي الماضي 2021/2022.

كشفت القوائم المالية لشركة الدلتا للتأمين- حصلت مجلة خبري علي نسخة منها وتم تحليلها من خلال مركز خبري للدراسات والأبحاث– عن تصدر فرع تأمين السيارات التكميلي قائمة الفروع في الوزن النسبي من الأقساط المباشرة ، بنحو 28.2% ، بقيمة 161 مليون جنيه ،
من جملة إكتتابات الشركة البالغة 571.4 مليون جنيه.

السيارات التكميلي يتصدر قائمة الإكتتابات رغم إنخفاض وزنه النسبي

وبمقارنة الأقساط المكتتبة في النصف الأول من العام المالي الحالي والماضي، شهد الوزن النسبي لفرع تأمين السيارات التكميلي إنخفاضًا في أول ستة أشهر من 2022 /2023 ، مقارنة بالفترة المقابلة من 2021/2022 ، رغم إرتفاع رصيد الأقساط المباشرة لنفس الفرع ، ليصل الي 161 مليون جنيه ، مقابل 151.9 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة.

إرتفاع رصيد أقساط التكميلي رغم إنخفاض وزنه النسبي جاء بسبب النمو في المحفظة الكلية للأقساط المباشرة لتصل الي571.4 مليون جنيه ، في النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 459.5 مليون جنيه، هي جملة الاكتتابات المباشرة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

العلاج الطبي يحل وصيفًا وزيادة في نسبة تمثيل الهندسي

وحل فرع العلاج الطبي في مركز الوصيف بمؤشر الأوزان النسبية لقائمة فروع التأمين بشركة الدلتا للتأمين من الأقساط المباشرة في النصف الأول من العام المالي الحالي ، بما نسبته 20.2% ، ليصل رصيد أقساطه المكتتبة إلي 115.2 مليون جنيه.

48.4 % نسبة السيارات التكميلي والطبي من إكتتابات الدلتا في النصف الأول من العام المالي

وبلغ تمثيل فرعي السيارات التكميلي والعلاج الطبي نحو 48.4% من إجمالي محفظة الأقساط المباشرة في النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 276.2 مليون جنيه ، مقارنة بوزن نسبي يصل الي 52.3% في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، اي ان الدلتا للتأمين لجأت إلي تقليص الوزن النسبي لغرعي السيارات والعلاج الطبي بنسبة 3.9% ، في اول ستة أشهر من 2022/2023 ، مقارنة بالفترة المقابلة من 2021/2022.

اما المركز الثالث في مؤشر الأوزان النسبية للفروع بشركة الدلتا للتأمين ، فكان من نصيب فرع التأمين الهندسي والذي استحوذ علي نحو 15.8% من الإكتتابات الكلية ، بقيمة 90 مليون جنيه ، وهو أكبر من الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، سواء في النسبة أوالقيمة ، حيث بلغ الوزن النسبي لهذا الفرع في النصف الأول من العام المالي الماضي 13.6% بقيمة 62.5 مليون جنيه.

إنخفاض الوزن النسبي للحريق رغم إرتفاع قيمه أقساطه

وحل فرع تأمين الحريق في المركز الرابع بين قائمة فروع إكتتابات الدلتا للتأمين في الوزن النسبي ، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ، مستحوذًا علي 15.3% ، بقيمة 87.4 مليون جنيه.

ووفقًا للبيانات المقارنة بين النصف الأول من العام المالي الحالي والماضي، إنخفض الوزن النسبي لفرع الحريق، ليصل الي 15.3% مقابل 16.2% ، خلال فترتي المقارنة ، رغم إرتفاع قيمة أقساطه في أول ستة أشهر من 2022/2023 ، ليصل الي 87.4 مليون جنيه، مقابل 74.6 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من 2021/2022.

أما المركز الخامس فكان للأخطار المختلفة ، بوزن نسبي 10.5% بقيمة 59.7 مليون جنيه، في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 10.8% في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي ، بقيمة 49.4 مليون جنيه.

زيادة نسبة تمثيل البحري في مؤشرات العام المالي الحالي ورفع رصيده إلي 29 مليون جنيه

وجاء فرع تأمين البحري في المركز السادس بقائمة الأوزان النسبية للأقساط المباشرة في شركة الدلتا للتأمين، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنسبة 5.1% بقيمة 29 مليون جنيه.

ووفقًا للأرقام المقارنة بين النصف الأول من 2022/2023 و عام 2021/2022 ، فقد رفعت شركة الدلتا للتأمين نسبة تمثيل هذا الفرع في الأوزان النسبية كرقم ونسبة ، حيث بلغت نسبته في النصف الأول من العام المالي الماضي 19.8 مليون جنيه، بما نسبته 4.3%.

قفزة في أقساط البترول ووزنه النسبي يصعد من 0.1% إلي 2.4%

وحل فرع تأمين البترول في المركز السابع في قائمة الأوزان النسبية ، بقيمة 14.1 مليون جنيه، بما نسبته 2.4% ، وهو ما يشكل قفزة للشركة في النسبة والقيمة ، مقارنة بالنصف الأول من العام المالي الماضي 2021/2022 ، والذي لم يتجاوز نسبة تمثيل البترول فيه عن 0.1% بقيمة 600 ألف جنيه.

رغم الركود إرتفاع إكتتابات الدلتا في السيارات التكميلي مصحوبا بإنخفاض الوزن النسبي

في سياق متصل، ورغم حالة الركود في سوق السيارات ، خاصة السيارات الجديدة ، إلا أن أقساط الدلتا للتأمين في هذا الفرع إرتفعت من 7.9 مليون جنيه، في النصف الأول من العام المالي الماضي 2021/2022 ، لتصل الي 8.3 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي الحالي، بيزادة 400 ألف جنيه تقريبًا، وإنخفض الوزن النسبي لهذا الفرع إلي 1.4% في 2022/2023 ، مقارنة بنحو 1.7% في النصف الأول من 2021/2022.

إرتفاع أقساط السيارات الإجباري في الدلتا للتأمين، خلال النصف الأول من العام الحالي ، مقارنة بالعام المالي الماضي، رغم تراجع الوزن النسبي، ربما بسبب زيادة أعداد التراخيص المُجددة وليست الجديدة ، خلال فتراات المقارنة.

ثبات وزن النقل الداخلي عند مستوي 0.8% رغم إضافة 1.2 مليون جنيه في رصيد أقساطه

أما المركز التاسع ، فكان من نصيب فرع تأمين النقل الداخلي، بجملة أقساط مباشرة قيمتها 4.8 مليون جنيه، بما يمثل 0.8% من إجمالي محفظة العمليات الكلية، مقارنة بنحو 3.6 مليون جنيه ، في النصف الأول من 2021/2022 ، بنفس نسبة المساهمة او الوزن النسبي سواء في العام المالي الماضي او الحالي.

نصف مليون جنيه زيادة في رصيد تأمين السفن والوزن النسبي يرتفع إلي 0.3%

وشهد فرع تأمين السفن زيادة نسبية في أول ستة أشهر من العام المالي الحالي ، بقيمة نصف مليون ليصل رصيده الكلي إلي 1.7 مليون جنيه، في النصف الأول من العام المالي الحالي، بما يشكل 0.3% من إجمالي الأقساط الكلية ، مقارنة مع نسبة تمثيل لم تتجاوز 0.2% في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي ، بقيمة 1.2 مليون جنيه.

الطيران يظهر علي قائمة الإكتتابات في أول تواجد للدلتا للمنافسة علي هذه القاعدة

وأخيرًا حل فرع تأمين الطران في ذيل قائمة الفروع بمؤشر الأوزان النسبية ، بقيمة 200 ألف جنيه، بما يماثل 0.04% من المحفظة الكلية ، في أول تواجد للدلتا للتامين علي ساحة تأمين الطيران.

بصورة عامة ، حققت شركة الدلتا للتأمين في النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/2023 ، نتائج فنية ومالية تُحسب لها ، لاسيما وأنها تشير للوهلة الأولي إلي تحقيق طفرة في المؤشرات وهو ما لايمكن إنكاره او التقليل منه.

لكن ، لكي تكون الصورة جلية ، وجب تحليل بعض المؤشرات المرتبطة والمتشابكة ، لدلالتها الفنية والمالية ، علي الأقل للمتخصصين والمتابعين لسوق التامين.

الغرض من هذا التحليل وغيره ليس إنتقاص من جهد ولكن هو بمثابة إلقاء ضوء علي بعض النقاط التي تستدعي من القائمين علي الإدارة التنفيذية الإنتباه لها لتعظيم النتائج وتحسينها بعد معالجة اي خلل.

24.4 % نموًا في الإكتتاب وإرتفاع الإعادة الصادر 32.6% وزيادة متواضعة في عمولاتها

دخولا في التحليل الذي أعده مركز خبري للدراسات والأبحاث ، كشفت القوائم المالية لشركة الدلتا للتأمين عن إرتفاع محفظة الإكتتاب المباشر – الأقساط المباشرة- لتصل الي 571.4 مليون جنيه، في النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 ، في الفترة من اول يوليو حتي نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 459.5 مليون جنيه ، محققة في الفترة المقابلة ، بزيادة تصل الي 111.9 مليون جنيه ، وبنسبة نمو تلامس 24.4%.

في السياق ذاته ، إرتفعت محفظة أقساط إعادة التأمين الصادرة ، أو الأقساط التي تم إعادتها لدي شركات إعادة التامين في الخارج ، بنسبة 32.6% في النصف الأول من العام المالي الحالي ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي ، لتصل الي 198.5 مليون جنيه ، مقابل 149.7 مليون جنيه ، خلال فترتي المقارنة بإرتفاع قيمته 48.8 مليون جنيه.

وعلي الرغم من إرتفاع الأقساط المباشرة وكذلك ما تم إعادته منها لدي شركات الإعادة، إلا أن عمولات إعادة التامين الصادر إرتفعت بنسبة متواضعة للغاية ، لم تزد عن 1.8% ، بقيمة 700 ألف جنيه ، لتصل الي 40 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 39.3 مليون جنيه في النصف المقابل من العام المالي الماضي.

من ناحية أخري، كشفت البيانات المالية لشركة الدلتا للتامين- حصلت مجلة خبري علي نسخة منها- عن إرتفاع صافي الأقساط – الأقساط المباشرة مخصومًا منها أقساط الإعادة- لتصل الي 372.9 مليون جنيه، مقابل 309.8 مليون جنيه ، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي والماضي علي التوالي، بنسبة إرتفاع تصل الي 20.4% بقيمة 63.1 مليون جنيه

إنخفاض في فاتورة التعويضات المسددة بنسبة 9.7% وإرتفاع المستردة عن الإعادة الصادرة 43.2%

من ناحية أخري، إنخفضت فاتورة التعويضات المسددة بشركة الدلتا للتأمين في النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 بنحو 18.7 مليون جنيه ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي، لتصل الي 174.2 مليون جنيه ، مقارنة بنحو 192.9 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة ، بإنخفاض 9.7%.

وإرتفع نصيب شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها الدلتا من فاتورة التعويضات المسددة ، لتصل الي 22.2 مليون جنيه، حتي نهاية ديسمبر 2022 ، مقابل 15.5 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من 2021 ، بزيادة قيمتها 6.7 مليون جنيه، بنسبة إرتفاع 43.2%

وإنخفض صافي تعويضات الدلتا للتأمين بنحو 14.4% في النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي، لتصل الي 152 مليون جنيه، مقارنة بنحو 177.5 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة ، بإنخفاض 25.5 مليون جنيه.

114.2 مليون جنيه عمولات تكاليف الإنتاج في نصف عام ونسبة الزيادة 15.9%

وإرتفعت العمولات المباشرة لتصل الي 37.3 مليون جنيه، في أول ستة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 33.9 مليون جنيه ، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بإرتفاع 3.7 مليون جنيه، بنسبة زيادة 10%.

وفي المقابل إرتفعت تكاليف الإنتاج بنسبة 19 % في النصف الأول من 2022/2023 ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي ،لتصل الي 76.9 مليون جنيه ، مقارنة بنحو 64.6 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة بزيادة 12.3 مليون جنيه.

ووفقًا للبيانات المالية لشركة الدلتا للتأمين، فقد إرتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 23.9% لتصل الي 44.1 مليون جنيه، مقابل 35.6 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي والماضي علي التوالي، بزيادة قيمتها 8.5 مليون جنيه.

قفزة في فائض الإكتتاب التأميني والمؤشر يربح 43.8 مليون جنيه بنمو 206.3%

في سياق متصل، إجتازت شركة الدلتا للتامين إختبار فائض الإكتتاب التأميني- أو الأرباح المحققة من النشاط الفني دون اضافة عوائد الاستثمار- لتقفز بفائض تأمينها ليصل الي 43.8 مليون جنيه، في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 14.3 مليون جنيه، محققة في الفترة المقابلة من العام الملي الماضي، بإرتفاع بلغ 29.5% بنسبة نمو 206.3%.

تراجع صافي الدخل من الاستثمارات المخصصة رغم إغراءات الأوعية الإدخارية

ورغم النمو في فائض الإكتتاب التأمين، إلا أن العائد علي الاستثمارات المخصصة لم يكن بالصورة المطلوبة ، حيث تراجع بنسبة 4% ليصل الي 52.3 مليون جنيه، في النصف الأول من 2022/2023 ، مقارنة بنحو 54.5 مليون جنيه، محققة في الفترة المقابلة من 2021/2022 ، بإنخفاض قيمته 2.2 مليون جنيه.

نمو فائض النشاط التأميني 44.5% وصافي الربح يتجاوز 90.5 مليون جنيه

وشهد مؤشر فائض النشاط التأميني- عوائد الاكتتاب والاستثمار- ليصل الي 95.1 مليون جنيه ، حتي نهاية ديسمبر 2022 ، مقابل 65.8 مليون جنيه، محققة في الفترة المقابلة من 2021 ، بإرتفاع فيمته 29.3 مليون جنيه، وبنسبة نمو 44.5%.

وأنهت شركة الدلتا للتأمين النصف الأول من العام المالي الحالي علي إرتفاع في صافي الربح بعد خصم الضريبة نسبته 54.7% ، ليصل الي 90.5 مليون جنيه، مقابل 58.5 مليون جنيه محققة في الفترة المقابل من العام المالي الماضي ، بنسبة نمو 32%.