رفعت شركات التأمين العاملة في السوق المصرية حصيلة أقساطها المباشرة -بدون إعادة التأمين- لتلامس 54.5 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى 2021 /2022 – خلال الفترة من أول يوليو 2021 حتي يونيو 2022- مقابل 45.9 مليار في العام المالي السابق 2020/2021 ، بزيادة قيمتها 8.6 مليار جنيه تقريبًا ، وبنسبة نمو تلامس 18.7%.

وكشفت نتائج أعمال سوق التأمين- التي تنفرد بها مجلة خبري الإقتصادية– مفاجأت دراماتيكية سواء في الحصص السوقية لشركات التامين سواء في الحياة أو الممتلكات، وكذلك في الأوزان النسبية لكل نشاط من هذه الأقساط.

تحليل يكتبه – ماهر ابو الفضل:

شركات الحياة ترفع وزنها النسبي إلي 52.9% والممتلكات تفقد 0.7% من حصتها

أولي هذه المفاجأت ، إستمرار زحف شركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال وسيطرتها علي الوزن النسبي الأكبر من الأقساط المباشرة للعام التالي علي التوالي ، ليستحوذ علي 52.9% بإجمالي 28.8 مليار جنيه تقريبًا، وهو ما يزيد عن 0.7% مقارنة بوزنها النسبي في العام المالي السابق 2020/2021 ، البالغ 52.2%.

في المقابل تآكل الوزن النسبي لشركات تأمين الممتلكات – رغم نمو رصيد أقساطها المباشرة- لتتقلص إلي 47.1% ، بإجمالي أقساط مباشرة – أو الإكتتاب المباشر بدون إعادة التامين- قيمته 25.7 مليار جنيه تقريبًا.

شركات التأمين الحكومية تفقد 1.3% من حصتها السوقية والقطاع الخاص يرفع نصيبه إلي 66.8%

ثاني هذه المفاجأت وإن باتت طبيعية للبعض هو إستمرار تآكل الحصة السوقية لشركات التأمين الحكومية – وهما شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة- رغم إرتفاع رصيد الأقساط ، لتفقد الشركتان 1.3% من حصتيهما مجتمعتين لتصل الي 33.2% في يونيو 2022 ، مقارنة بحصتهما في يونيو 2021 ، البالغ 34.5% ، وفي المقابل إستحوذت شركات القطاع الخاص علي ما فقدته الشركات الحكومية لترفع الأولي نصيبها من 65.5% في يونيو 2021 لتصل الي 66.8% في يونيو الماضي.

4.8 مليار جنيه زيادة في رصيد الحياة بنمو 20.1% والممتلكات يكتفي بنمو 17.4%

وقبل الدخول في التحليلات المرتبطة بالحصص السوقية لشركات التأمين في نشاطي الحياة والممتلكات كلِ علي حدة ، كشفت البيانات الرسمية الصادرة من الرقابة المالية وتم تحليلها من خلال مركز خبري للدراسات والأبحاث، عن نمو الأقساط المباشرة في نشاط الحياة وتكوين الأموال – تأمينات الأشخاص- بنسبة 20.1% في العام المالي الماضي ، لتقفز إلي 28.8 مليار جنيه تقريبًا ، مقابل 24 مليار جنيه تقريبا في العام المالي السابق 2021 ، بزيادة قيمتها 4.8 مليار جنيه.

وفي المقابل ، إكتفت شركات تأمين الممتلكات – شركات المسئوليات- بزيادة رصيد أقساطها المباشرة بقيمة 3.8 مليار جنيه ، لترتفع إلي 25.7 مليار جنيه تقريبا في يونيو 2022 ، مقابل 21.9 مليار جنيه في يونيو 2021 ، بنمو نسبته 17.4 %

مصر للتأمين تفقد 2.5% من حصتها السوقية وسقوط مدوِ لأكسا 

دخولًا في التفاصيل المرتبطة بالحصص السوقية لشركات التأمين وفقًا لطبيعة النشاط سواء في الممتلكات أو الحياة.

وفيما يخص الحصص السوقية لشركات التأمين، شهد نشاط الممتلكات والمسئوليات تغييرات ربما تكون مفاجئة للمحللين والمتابعين لقطاع التأمين، أولها أنه علي الرغم من زيادة رصيد الأقساط المباشرة لشركة مصر للتأمين- وهي الشركة الحكومية الوحيدة او التابعة لقطاع الأعمال العام التي تزاول هذا النشاط- ليلامس 9 مليار جنيه في يونيو 2022 مقابل 8.2 مليار جنيه في يونيو 2021، إلا أن حصتها السوقية تآكلت بنسبة كبيرة، لتنخفض من 37.4% في 2021 لتصل الي 34.9% في يونيو 2022.

ومعروف أن هناك فارق بين الأقساط المباشرة- أو الاكتتاب المباشر-، وبين إجمالى الأقساط، فالأقساط المباشرة هي الأموال المقابلة لتغطية الأخطار في السوق المحلية بدون إضافة أقساط إعادة التامين عن العمليات الواردة من الخارج او أقساط الإعادة الداخلية التي تحصل عليها من شركات تأمين في السوق مقابل تغطية جزء من الاخطار الكبيرة ، أما إجمالي الأقساط فتتضمن الأقساط المباشرة مضافًا إليها أقساط الإعادة الوارد داخلي وخارجي.

علي كلِ، فإن التغييرات الدراماتيكة التي شهدتها معركة الحصص السوقية، طالت خروج لاعب كبير في حجم “أكسا” للتأمين ، والتي شهدت سقوطًا مدوِ بعد أن تراجع ترتيبها من المركز الثاني في 2021 لتصل إلي المركز السابع في 2022 ، بعد أن إنخفضت حصتها السوقية من 7.2% إلي 4.3% خلال عامي المقارنة.

GIG تحل وصيفًا وأورينت تحجز المقعد الثالث وأليانز رابعة وبوبا تحتفظ بالخامس

وتمكنت شركة GIG للتأمين من حجز مركز الوصيف بين قائمة الخمسة الكبار في سوق تأمين الممتلكات بعد أن رفعت حصتها السوقية إلي 7.7% في يونيو 2022 مقارنة بنحو 6.6% في يونيو 2021.

وحلت شركة أورينت للتأمين التكافلي في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 7.2% مقابل 5.8% في عامي 2022 و2021 علي التوالي ، أي أنها إستطاعت أن تضيف 1.4% لحصتها السوقية في عام واحد.

وتقدمت شركة أليانز للتامين مقعدًا جديدا في 2022 بقائمة الخمسة الكبار لتجلس رابعة بحصة حصة سوقية بلغت 7.2% بفارق ضئيل عن سابقتها أورينت للتأمين ، لكنها نجحت في إضافة 1.6% لحصتها السوقية.

أما شركة بوبا للتأمين الطبي فإستعادت مكانها في المركز الخامس في العام المالي 2021/2022 ، بعد أن فقدته في العام السابق ، مستحوذة علي 5.3% في يونيو 2022 ، مقابل 5.1% في يونيو السابق.

نادي المليار يضم 9 لاعبين منهم رويال والمصرية تكافل وقناة السويس

ولأول مرة تشهد قائمة شركات التأمين وجود نادي ملياري – أي أن حصيلة الأقساط المباشرة لكل منها يزيد عن مليار جنيه- وضم هذا النادي 9 شركات هي مصر للتأمين وGIG وأورينت وأليانز وبوبا وقناة السويس للتامين ، بالاضافة الي أكسا للتأمين والمصرية للتأمين التكافلي وأخيرًا رويال للتأمين.

وثاق تخرج من قائمة العشرة الكبار  وثروة للتأمين تضيف لحصتها 3%

في سياق متصل ، رغم رفع شركة وثاق للتأمين أقساطها المباشرة في العام المالي الماضي، إلا أنها لازالت بعيدة عن قائمة العشرة الكبار محتفظة بترتيبها كرقم 11 في الإكتتاب المباشر ، وتمكنت شركة ثروة للتأمين ذات الأعوام الأربعة فقط في السوق من إضافة 0.3 % لحصتها السوقية في العام المالي المنتهي يونيو 2022 ، لترتفع إلي 1.3% مقابل 1% في العام المالي السابق.

المهندس للتأمين ترفع حصتها 0.3% وأروب تلتقط أنفاسها بإضافة 0.2%

ونجحت شركة المهندس للتأمين من إضافة 0.3% لحصتها السوقية في العام المالي 2021/2022 ، مقارنة بالعام المالي السابق ، لتصعد درجة جديدة في سلم الحصص السوقية مرتفعة من المركز الثالث عشر في يونيو 2021 إلي المركز الثاني عشر في يونيو 2022 ، فيما إلتقطت شركة أروب للتأمين أنفاسها مضيفة 0.2% لحصتها السوقية في يونيو 2022 مقارنة بالعام المالي السابق المنتهي في يونيو 2021.

وتنشر مجلة خبري نهاية التقرير جدول كامل بالحصص السوقية وترتيب الشركات في العام المالي 2021/2022 ، مقارنة بالعام المالي السابق ، وفق التحليلات التي تم إعدادها من خلال مركز خبري للدراسات والأبحاث ، والذي سيوالي إعداد تحليلاته عن نتائج أعمال السوق في بعض المؤشرات الأخري دون الإكتفاء بالأقساط المباشرة لانها ليست ذات دلالة كافية علي كفاءة شركة التأمين.

مصر لتأمينات الحياة تفقد 0.3% من حصتها السوقية رغم تحالفاتها المصرفية

وفيما يتعلق بنشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال ،كشفت البيانات الرسمية الصادرة من الرقابة المالية ، وتم تحليلها من خلال مركز خبري للدراسات والأبحاث ، عن تراجع الحصة السوقية لشركة مصر لتأمينات الحياة بنحو 0.3% في 2022 ، لتصل الي 31.6% مقابل 31.9% في العام المالي السابق ، رغم تحالفاتها المصرفية التي إستطاعت من خلالها زيادة رصيد أقساطها المباشرة من 7.7 مليار جنيه تقريبًا في يونيو 2021 لتصل الي 9.1 مليار جنيه تقريبا في يونيو 2022.

متلايف تضيف لحصتها 0.3% وأليانز حياة تكتفي بـ 0.2% وأكسا حياة تحافظ علي حصتها

في سياق متصل ، حلت شركة أليانز لتأمينات الحياة في المركز الثاني بين قائمة الكبار في نشاط الأشخاص وتكوين الأموال ، بحصة سوقية بلغت 21.2% في يونيو 2022 ، مقابل 21% في العام المالي السابق ، مكتفية بإضافة 0.2% لحصتها في 2021/2022.

وإحتفظت شركة متلايف لتأمينات الحياة بالمركز الثالث في العام المالي الماضي، كما في العام المالي السابق ، وإن رفعت حصتها السوقية بنحو 0.3% لتصل الي 17.3% في يونيو 2022 ، مقابل 17% في يونيو 2021.

أما المركز الرابع فظل محجوزًا لشركة أكسا لتأمينات الحياة ، دون إضافة أي نسبة لحصتها السوقية رغم إرتفاع رصيد الإكتتاب المباشر.

QNB  تخرج من قائمة الخمسة الكبار وتترك مقعدها إلي GIG  حياة

من جانبها تمكنت شركة GIG لتأمينات الحياة من إزاحة شركة QNB من علي المقعد الخامس في قائمة الكبار لتجلس عليه بحصة سوقية بلغت 4% في يونيو 2022 ، بزيادة طفيفة عن حصتها في 2021 البالغة 3.9%.

اللبنانية السويسرية تزيح تشب والدلتا وثروة حياة تضاعف حصتها إلي 1.1%

اللافت في نتائج أعمال سوق التأمين في نشاط الحياة ، نجاح شركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلية في إزاحة شركتين من مقعديهما وهما تشب والدلتا ، لتجلس اللبنانية السويسرية في المقعد الثامن نهاية يونيو 2022 ، بحصة سوقية بلغت 1.2% مقارنة بحصتها في يونيو السابق 2021 ، البالغ 1.1% والذي حجزت به وقتها المركز العاشر.

في سياق متصل ، تمكنت شركة ثروة لتأمينات الحياة من مضاعفة حصتها السوقية في العام المالي 2021 /2022 ، لتصل بها إلي 1.1% علي مستوي سوق الحياة ، مقابل 0.5% في العام المالي السابق ، لتحل في المركز التاسع بين قائمة شركات الحياة البالغ عددهم 16 شركة ، مقارنة بمقعدها الثاني عشر في يونيو 2021 .

قناة السويس حياة تخسر 0.8% والمهندس حياة تضيف 0.1%

من ناحية أخري نجحت شركة المهندس لتأمينات الحياة في إضافة 0.1% لحصتها السوقية في العام المالي الماضي 2021/2022 ، لتصل الي 0.5% مقارنة بحصتها في العام المالي السابق البالغ نحو 0.5% ، في الوقت الذي فقدت فيه شركة قناة السويس لتأمينات الحياة 0.8% من حصتها السوقية لتتراجع إلي 2% مقارنة بنحو 2.8% في يونيو 2021 ، لكنها ظلت محتفظة بترتيبها السابع بين قائمة شركات تأمينات الحياة علي مستوي السوق

وتنشر مجلة خبري نهاية التقرير جدول كامل أيضًا بالحصص السوقية وترتيب الشركات في العام المالي 2021/2022 ، مقارنة بالعام المالي السابق ، وفق التحليلات التي تم إعدادها من خلال مركز خبري للدراسات والأبحاث ، والذي سيوالي إعداد تحليلاته عن نتائج أعمال السوق في بعض المؤشرات الأخري دون الإكتفاء بالأقساط المباشرة لانها ليست ذات دلالة كافية علي كفاءة شركة التأمين.

معروف أن إنخفاض الحصة السوقية لايعني إنخفاض حصيلة الأقساط، ولكن يعني زيادة معدلات النمو في شركة علي حساب شركة أخري مقارنة بأقساط السوق.

الحصص السوقية لشركات التأمين في 2023 – انفراد