إنتهت إي اف جي هيرميس من الخدمات الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة أديس القابضة – المتخصصة في توفير خدمات الحفر والتنقيب وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – .
و قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي المشترك، والمنسق الدولي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية.
شهدت عملية الاكتتاب قيام أديس القابضة طرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع مجموعة متنوعة من الأسهم الحالية والأسهم المُصدرة حديثاً، أي ما يعادل 338,718,754 سهم، بقيمة 13.5 ريال سعودي للسهم.
وبلغت القيمة السوقية15.2 مليار ريال سعودي او ما يعادل 4.1 مليار دولار.
وتمثل نسبة الأسهم الحالية 9%، بينما تمثل نسبة الأسهم الجديدة 21% من رأسمال الشركة المُصدر عند إتمام عملية الطرح.
وبلغت قيمة طلبات اكتتاب الفئات المشاركة 286.9 مليار ريال ، بما يوازي 76.5 مليار دولار ، حيث شهدت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب الفئات المشاركة في السوق المحلية والإقليمية والعالمية على حد سواء.
وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز 2382.
أبو سمرة : إتمام الصفقة يعكس قدرة هيرمس على تسهيل إتمام الصفقات الاستراتيجية
قال محمد أبو سمرة العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن شركته قامت بعدة أدوار لإتمام عملية الطرح العام الأولي لشركة أديس القابضة.
اضاف أن هذه الصفقة ستوفر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصًا كبيرة للاستثمار في واحدة من كبرى شركات الحفر العملاقة والتي تحظى بانتشار جغرافي واسع على المستوى العالمي.
واشار أبو سمرة الي أن هذا الطرح يأتي عقب المؤتمر الاستثماري EFG Hermes Saudi Forum in London الذي انعقد خلال سبتمبر بالتعاون مع تداول السعودية وبحضور هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام، بالإضافة إلى الطرح العام الأولي لشركة لومي للتأجير في سوق المال السعودي.
وأكد أبو سمرة أن نجاح الشركة في إتمام الاكتتاب السادس خلال العام الجاري يعكس قدرتها على ترسيخ مكانتها الرائدة في تسهيل إتمام الصفقات الاستراتيجية ذات المردود الإيجابي طويل الأمد على اقتصاد المملكة والمنطقة، حيث تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من تواجدها الإقليمي في مختلف الأسواق حول العالم إلى جانب شبكتها الدولية الواسعة من العملاء وقدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودي.
