بلغ إجمالي قيمة الصفقات التي نفذتها سي آي كابيتال في أسواق الدين نحو 54.4 مليار جنيه فل عام 2023 منها خمس صفقات تم تنفيذها في شهر ديسمبر من 2023 بقيمة 7.8 مليار جنيه..
إنتهت شركة سي أي كابيتال، من إتمام خمس صفقات إصدار سندات توريق لشركات وكيانات اقتصادية تعمل في العديد من القطاعات الحيوية في السوق المصرية خلال شهر ديسمبر 2023.
وتضم قائمة الشركات ، كوربليس للتأجير التمويلي، و بداية للتمويل العقاري، و أمان للخدمات المالية والتمويل الاستهلاكي، و جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، وشركة رواسي للتطوير العمراني.
وجاءت الصفقات الخمس المنفذة في ديسمبر علي النحو التالي
الصفقة الأولى
إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 3.177مليار جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي على أربع شرائح ، الأولى بقيمة 392 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+ ، و. الثانية بقيمة 1.196 مليار جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA ، أما الثالثة بقيمة 1.308 مليار جنيه بفترة استحقاق 52 شهراً، بتصنيف A ، والرابعة بقيمة 281 مليون جنيه بفترة استحقاق 65 شهراً، بتصنيف A.
وقامت سي آي كابيتال و الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ، فيما قام بيكر تيلي بدور المراجع المالي ، وتولي مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني للإصدار.
الصفقة الثانية
قامت شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الرئيسي ، و قام مكتب KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي ، فيما قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.
الصفقة الثالثة
إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.148 مليار جنيه لصالح شركتي أمان للخدمات المالية ش.م.م وأمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م ، على أربع شرائح ، الأولى بقيمة 524 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، بتصنيف P1 ، والثانية بقيمة 262 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، بتصنيف P1 ، والثالثة بقيمة 203 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف A ، والرابعة بقيمة 159 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، بتصنيف A.
وقامت شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب ، وقام المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراجع المالي ، فيما قام مكتب زكي هاشم وشركاه محامون ومستشارون قانونيون بدور المستشار القانوني للإصدار.
الصفقة الرابعة
إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.012 مليار جنيه لصالح شركة رواسي للتطوير العمراني ، على ثلاث شرائح ، الأولى بقيمة 244 مليون جنيه بفترة استحقاق 25 شهراً، بتصنيف AA+ ، والثانية بقيمة 342 مليون جنيه بفترة استحقاق 49 شهر، بتصنيف AA ، والثالثة بقيمة 426 مليون جنيه بفترة استحقاق 74 شهراً، بتصنيف A.
وتولت شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي دور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار ، و قام المحاسبون المتحدون فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية بدور المراجع المالي ، و قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.
الصفقة الخامسة
إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 843مليون جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري ، على أربع شرائح ، الأولى بقيمة 93 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+ ، وi. الثانية بقيمة 307 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA ، أما الثالثة بقيمة 305 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهراً بتصنيف A ، والرابعة بقيمة 138 مليون جنيه بفترة استحقاق 77 شهراً بتصنيف A .
وقامت شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج للإصدار ، فيما قام KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي ، وقام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.
