كشفت المؤشرات المالية الخاصة بالحصص السوقية لشركات التأمين المصرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2022 /2023 ، الفترة من اول يوليو 2022 حتي نهاية يونيو 2023 عن مفاجأة دراماتيكية فيما يخص الحصص السوقية للشركات على مستوى نشاط تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل :
الرقابة المالية تخطئ في أقساط شركات الحياة وتضع أرقام 2022 بدلا من 2023
في المقابل وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية في خطأ كارثي حيث أنها نشرت المؤشرات الخاصة بالأقساط المباشرة المرتبطة بنشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال للعام المالي 2020/2021 علي أنها أرقام 2021/2022 ووضعت مؤشرات 2021/2022 علي أنها مؤشرات 2022/2023 ما اضطرنا إلى تجاهل اي تحليلات تخص الحصص السوقية لشركات تأمينات الحياة لعدم وجود ارقام مدققة ، لان ما يُبني على خطأ بالطبع سيكون خطأ لأن النتائج لا يجب أن تختلف عن مقدماتها ، واكتفينا بالتحليل الخاص بالحصص السوقية لشركات تأمين الممتلكات افتراضًا بأن الأرقام مدققة ولا يشوبها شائبة خطأ كونها صادرة من أعلي جهة رقابية مسؤولة عن سوق التأمين المصرية.
وستنشر مجلة وموقع خبري نيوز الاقتصادي في نهاية التقرير صورة من الأقساط المباشرة لشركات تأمينات الحياة في 2022 /2021 وكذا الأرقام الصادرة في الكتاب الإحصائي السنوي الصادر اليوم الثلاثاء للتأكيد على عدم دقة الأرقام ليس طعنا في الهيئة بل لاثبات مصداقية مجلة وموقع خبري نيوز ، مدركين أنه ” جَل من لايسهو” ومتأكدين ان الرقابة المالية ستتدارك هذا الخطأ لاسيما وان المستثمرين يعتمدون علي هذه البيانات وكذا مراكز التحليل والدراسات لاتخاذ قرارات تخص كل طرف بحسب أهدافه واسبابه.
مصر للتأمين تخسر 0.9% من حصتها السوقية وأورينت تفاجئ السوق بحجز مركز الوصيف
علي أية حال ، كشفت البيانات المالية عن تراجع الحصة السوقية لشركات التأمين التابعة للصندوق السيادي ممثلة في شركة مصر للتأمين والتي انخفضت من 34.9% في العام المالي 2021/2022 الي 34% في 2022/2023 ، رغم ارتفاع الأقساط المكتتبة او الاكتتاب المباشرة لتسجل 11.9 مليار جنيه تقريبا في يونيو 2023 مقارنة بنحو 9 مليار جنيه تقريبا في يونيو 2022.
في سياق متصل ، أزاحت شركة أورينت للتأمين غريمتها جي آي جي للتأمين لتجلس أورينت في مركز الوصيف لعام 2022/2023 بين قائمة الكبار في شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بحصة سوقية بلغت 9.3% في يونيو 2023 مقارنة بحصة سوقية لم تتجاوز 7.2% في يونيو 2022.
أليانز تتصدر المركز الثالث وجي آي جي تتراجع الي الرابع وتفقد 0.3% من حصتها
في المقابل احتفظت شركة أليانز للتأمين بالمركز الثالث بين قائمة الكبار في شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بمؤشر الحصص السوقية بنسبة 8% تلتها جي آي جي للتأمين والتي حلت في المركز الرابع نهاية 2022 /2023 المنتهي في يونيو 2023 بحصة سوقية 7.4% مقارنة بنحو 7.7% في يونيو 2022.
وجاءت شركة بوبا للتأمين في المركز الخامس بين قائمة الخمسة الكبار بحصة سوقية بلغت 6.7% في العام المالي الماضي 2022/2023 مقارنة بحصتها في 2021/2022 البالغة 5.3% ، مع ملاحظة ان المركز الذي حصلت عليه بوبا جاء رغم انها تمارس فقط التأمين الطبي وليس كافة فروع تأمين الممتلكات كما الشركات الاخري.
تراجع عنيف في حصة قناة السويس وأكسا تخسر 0.4% من حصتها السوقية
في سياق متصل شهدت الحصة السوقية لشركة قناة السويس للتأمين تراجعًا عنيفا لتسجل 3.9% في يونيو 2023 مقارنة بنحو 5.3% في يونيو 2022 ، وخسرت أكسا للتأمين نحو 0.4% من حصتها السوقية لتصل إلى 3.9% في يونيو 2023 مقابل 4.3% في يونيو 2022.
ارتفاع أقساط رويال للتأمين لم يحميها من الحفاظ علي حصتها في 2023
من ناحية أخري رغم ارتفاع أقساط رويال للتأمين من 1.1 مليار جنيه تقريبا في يونيو 2022 لتسجل 1.4 مليار جنيه تقريبا في يونيو 2023 ، الا ان ذلك لم يحميها من خسارة نسبة من حصتها السوقية لتسجل 3.9% في يونيو 2023 مقابل 4.1% في يونيو 2022.
المهندس للتأمين تضيف 0.1% لحصتها وتسبق وثاق للتأمين التكافلي
ومن بين المفاجأت الدراماتيكية تمكن شركة المهندس للتأمين من اضافة 0.1% لحصتها السوقية في العام المالي 2022/2023 مقارنة بحصتها في 2021/2022 ، ولم تكتفي بذلك بل تقدمت مركزًا جديدًا في قائمة الكبار للعام المالي 2022/2023 وهو المركز 11 بدلًا من وثاق للتأمين التي تراجعت من المركز الـ11 الي المركز الـ 12 ، بعد خسارتها نحو 0.2% من حصتها السوقية لتسجل 2.6% في يونيو 2023 بدلًا من 2.8 في يونيو 2022.
ثروة للتأمين ترفع حصتها السوقية وتحافظ علي مركزها بين قائمة شركات الممتلكات
من جهة اخري تمكنت شركة ثروة للتأمين من اضافة 0.1% لحصتها السوقية في العام المالي 2022/2023 مقارنة بحصتها في العام المالي السابق ، لترتفع إلى 1.8% مقارنة بـ 1.7% بعد ان رفعت رصيد اقساطها المباشرة الي 620 مليون جنيه في يونيو 2023 مقابل 440.6 مليون جنيه تقريبا في يونيو 2022.
الجدول التالي يوضح بالتفصيل الأقساط المباشرة والحصص السوقية لشركات التأمين في العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق ، وفقًا لأرقام الأقساط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
