شهدت معركة الحصص السوقية لشركات تأمينات الحياة للعام المالي 2022 – 2023 تغييرات دراماتيكية ليس فقط علي مستوى الأوزان النسبية للشركات البالغ عددها 16 شركة بخلاف مصر لتأمينات الحياة التكافلي والتي لم تُدرج أعمالها في القوائم للعام المالي 2022 -2023 ، بل أيضًا علي مستوي المراكز الخاصة بعدد ليس بقليل من الشركات ، علي الأقل الكيانات التي حلت في المقاعد من السادس حتي الأخير.
تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل :
تنويه لأهمية الحصص السوقية
قبل الدخول في التحليل الأولي الذي أعده مركز الدراسات والأبحاث في مجلة خبري الاقتصادية ، وجب الإشارة الي ان الأقساط المباشرة ليست المقياس الأوحد الذي يعبر عن كفاءة شركة التأمين لكن لايمكن تجاهله بالطبع وان هناك مقاييس اخري سنعرضها في تحليلات تالية يمكن من خلالها رسم صورة أوضح لمكان ومكانة كل شركة تأمين في السوق المصرية ، مثل الأرباح الفنية او ما يعرفه أهل الاختصاص بفائض الإكتتاب ، بالاضافة الي التكلفة الانتاجية ومدي تناسبها مع الاقساط المباشرة ، وغيرها من المؤشرات الأخري ، ولكن يظل العنصر الحاسم الذي يعرفه العميل هو سرعة سداد المطالبة او المنافع او الميزة التأمينية.
13.2 % نموًا في أقساط شركات تأمينات الحياة عام 2022 /2023
علي أية حال ، كشفت البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن إرتفاع حصيلة الأقساط المباشرة لشركات تأمينات الحياة العاملة في السوق المصرية في 2022 / 2023 لتتجاوز 32.6 مليار جنيه ، مقارنة بنحو 28.8 مليار جنيه تقريبًا في العام المالي السابق 2021 -2022 ، بإرتفاع قيمته 3.8 مليار جنيه ، بنسبة نمو 13.2% تقريبًا.
الصندوق السيادي يستحوذ على 28.4% من أقساط الحياة والقطاع الخاص يحصل على 71.4%
وتوزعت حصيلة الأقساط المباشرة الخاصة بشركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال عن عام 2022 -2023 ، البالغة 32.6 مليار جنيه ، بواقع 28.4% هي نصيب شركات التأمين التابعة للصندوق السيادي ممثلة في شركة مصر لتأمينات الحياة مقابل 71.4% هي نصيب شركات القطاع الخاص البالغ عددها 14 شركة تأمين.
مصر لتأمينات الحياة تفقد 3.2 % من حصتها في عام واحد
في سياق متصل ، فقدت شركة مصر لتأمينات الحياة – التابعة للصندوق السيادي- نحو 3.2% من حصتها السوقية دفعة واحدة في العام المالي 2022 -2023 ، لتتراجع من 31.6% الي 28.4% ، رغم ارتفاع رصيد أقساطها المباشرة من 9.1 مليار جنيه في 2022 الي 9.3 مليار جنيه تقريبًا في 2023.
أليانز حياة تحجز مركز الوصيف وتضيف 0.9 % الي وزنها النسبي
وحجزت شركة أليانز لتأمينات الحياة مركز الوصيف – المركز الثاني – بين قائمة شركات تأمينات الحياة في مؤشر الحصص السوقية من الأقساط المباشرة لعام 2022 -2023 ، بحصة سوقية بلغت 22.1% برصيد أقساط قيمته 7.2 مليار جنيه ، مقارنة بحصتها في العام السابق 2021 -2022 ، البالغة 21.2% برصيد قيمته 6.1 مليار جنيه ، ما يشير الي انها اضافت نحو 0.9% لحصتها السوقية ونحو 1.1 مليار جنيه لرصيد الأقساط.
متلايف تتمسك بالمقعد الثالث وترفع حصتها الي 19%
أما شركة متلايف لتأمينات الحياة فقد نجحت في إضافة 1.7% لحصتها السوقية في العام المالي 2022 -2023 ، ليرتفع من 17.3% الي 19% ، لتحافظ علي مركزها الثالث بين قائمة أكبر شركات في نشاط تأمينات الحياة بمصر لعام 2023 ، بقيمة أقساط مباشرة بلغت 6.2 مليار جنيه تقريبًا مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه تقريبا في 2022 ، بارتفاع قيمته 1.2 مليار جنيه.
أكسا حياة تخسر 0.1% من حصتها رغم البقاء في المقعد الرابع
في سياق متصل ، حلت شركة أكسا لتأمينات الحياة في المركز الرابع بين قائمة الخمسة الكبار في نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية لعام 2022 -2023 ، رغم انها فقدت 0.1% من حصتها السوقية مقارنة بحصتها في العام المالي السابق ، لتنخفض من 13.8% الي 13.7% خلال عامي 2023 و2022 علي التوالي ، ورغم ارتفاع أقساطها المباشرة من 4 مليار جنيه تقريبًا في 2022 ، الي 4.5 مليار جنيه تقريبًا في 2023.
جي اي جي حياة تفقد 0.2% وثروة حياة تصعد من المركز التاسع الي السابع
من تاحية أخري فقدت شركة جي اي جي لتأمينات الحياة – المصرية لتأمينات الحياة تكافلي سابقًا- نحو 0.2% من حصتها السوقية في العام المالي 2022 -2023 ، والتي انخفضت الي 3.8% مقارنة بنحو 4% في العام المالي السابق 2021 -2022 ، ومع ذلك حافظت علي المقعد الخامس واضافت عشرات الملايين لرصيد أقساطها المباشرة في 2023 مقارنة بالعام المالي السابق.
ونجحت شركة ثروة لتأمينات الحياة في رفع القفز بحصتها السوقية من 1.1% في 2021 – 2022 الي 2 % في العام المالي 2022 -2023 ، بعد ان رفعت رصيد أقساطها المباشرة من 326.6 مليون جنيه في 2022 الي 658.4 مليون جنيه في 2023 ، لتصعد من المركز التاسع الي السابع.
قناة السويس حياة و كيو إن بي حياة يخسران 0.5% من حصتهما في 2023
وأما المركز السادس فقد كان من نصيب شركة كيو إن بي الأهلي لتأمينات الحياة والتي أخفقت في زيادة رصيد أقساطها المباشرة بل شهد هذا المؤشر انخفاضا بالاضافة الي تراجع حصتها السوقية من 3.9% في 2021 – 2022 الي ما نسبته 3.4% في العام المالي 2022 -2023.
وفي المقابل خسرت شركة قناة السويس لتأمينات الحياة نحو 0.5% ايضا من حصتها السوقية مثل كيو إن بي الأهلي ، لتنخفض من 2% في 2022 الي 1.5% في 2023 ، بالاضافة الي انخفاض اقساطها المباشرة من 576.2 مليون جنيه الي 502.2 مليون جنيه في 2022 و2023 علي التوالي.
المهندس حياة نحافظ على حصتها السوقية وكاف تضاعف وزنها النسبي
وحافظت شركة المهندس لتأمينات الحياة علي حصتها السوقية بارتفاع نسبي عام 2023 مقارنة بالعام السابق ، بالاضافة الي ان شركة كاف لتأمينات الحياة نجحت في متضاعفة وزنها النسبي في العام المالي 2022 – 2023 مقارنة بالعام المالي السابق 2021 -2022.
المصرية الإماراتية تتراجع للمركز الـ 15 والوفا تترك مؤخرة القائمة الي شركة أروب
أما شركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي فقد تراجعت حصتها السوقية من 0.5% الي 0.4% بالاضافة الي انخفاض رصيد أقساطها المباشرة ، ما ادي الي تراجعها الي المركز الخامس عشر.
وفي السياق ذاته تركت شركة الوفا لتأمينات الحياة مؤخرة قائمة شركات تأمينات الحياة في السوق المصرية الي شركة أروب ، وتقدمت الوفا الي المركز الـ 14 فيما تموضعت أروب في المركز الـ 16 والأخير.
اللبنانية السويسرية تتراجع ثلاثة مراكز وتفقد 0.1% من حصتها
وأخيرًا كان نصيب شركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلي المركز الحادي عشر في العام المالي 2022 -2023 مقارنة بمركزها في العام المالي السابق وهو المركز الثامن ، اي أنها تراجعت 3 مراكز دفعة واحدة ، ولم تكتفي بذلك بل ايضا فقدت 0.1% من حصتها السوقية في 2022 -2023 ، مقارنة بالعام المالي السابق ، ومع ذلك نجحت في زيادة رصيد اقساطها المباشرة من 334.2 مليون جنيه في 2022 لتسجل 358.6 مليون جنيه في 2023.
