اصدرت شركة درايف للتمويل و الخدمات المالية غير المصرفية، إحدى الشركات التابعة لجي بي كابيتال الذراع التمويلي لمجموعة جي بي كورب، إغلاقها للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه.
ويعد هذا الإصدار هو الثاني من البرنامج الخامس لشركة كابيتال للتوريق بإجمالي مبلغ خمسة مليارات جنيه ، ويأتي هذا الإصدار بعد فترة زمنية وجيزة من الإصدار السابق الذي تم الانتهاء منه في شهر ديسمبر الماضي مما يعكس النمو السريع لمحفظة الشركة و استمرار الثقة من قبل المستثمرين.
أحمد أسامة : حجم الإقبال على الإصدار تجاوز الضعفين بسبب الثقة في درايف
قال أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على هذا الإصدار والذي تميز بزيادة حجم الطلب من قبل الجهات المستثمرة ، حيث تجاوز ضعفي مبلغ الإصدار.
اضاف ، أن الاقبال الكبير من المستثمرين يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة كما يعكس قدرة الشركة في الحفاظ على جدارتها الإئتمانية و تحقيق النجاح في بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات .
ريمون جابر : استمرار تنويع مصادر التمويل عزز من قدرات درايف
وأكد ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل لشركة درايف للتمويل، أن استمرار تنوع مصادر التمويل للشركة ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها والتوسع في خدمات التمويل وانتشارها جغرافيًا مما ساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة في أنشطة التمويل الاستهلاكي و التخصيم.
تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 546.8 مليون جنيه، بمدة تصل الي 13 شهر ، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ sf .
وبلغت قيمة الشريحة الثانية 644.9 مليون جنيه، بمدة تصل الي 36 شهرً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA sf .
وبلغت قيمة الشريحة الثالثة 210.3 مليون جنيه، بمدة تصل الي 58 شهر ، وحصلت على تصنيف ائتماني A sf .
معروف أن البنك التجاري الدولي قام بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار، كما قام البنك العربي الأفريقي بدور أمين حفظ وضامن للتغطية وملتقى الاكتتاب, وقام مكتب الدريني للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب شريف منصور دبوس – راسل بيدفورد بدور مراجع الحسابات. وتم تصنيف الإصدار من خلال شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS.
